فارکس چیست؟ – آشنایی کامل به زبان ساده آپدیت ۱۴۰۳

فارکس بازاری است که در آن بانک‌های بزرگ و افراد مختلف نسبت به خرید، فروش و مبادله ارز کشورها اقدام می‌کنند. بازیگران اصلی این بازار بانک‌ها و موسسات مالی هستند که می‌توانند در این بازار نوساناتی را ایجاد کنند. تریدرهای فارکس می‌توانند از طریق ثبت‌نام در کارگزاری‌های فارکس و دانلود پلتفرم‌هایی همانند متاتریدر در این بازار فعالیت کنند. برای این منظور لازم است تا با عوامل تاثیرگذار بر روی ارزش ارز کشورها آشنا باشند تا بتوانند معاملات موفقی در این بازار انجام دهند. در این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع می‌پردازیم که فارکس چیست و پس از توضیح مختصر درباره روند تکامل آن، به شرح موضوعات مرتبط با آن همانند ابزارها و نماد‌های معاملاتی در فارکس، انواع حساب‌ها، تحلیل بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، نحوه ساخت ژورنال‌های معاملاتی و بیان برخی نکات طلایی در این بازار می‌پردازیم.

فارکس چیست؟ (تعریف جامع و کاربردی)

فارکس را با نام بازار تبادل ارزهای خارجی (FX) نیز می‌شناسند و به بازاری می‌گویند که در آن افراد ارزی را خریداری می‌کنند و در مقابل ارز دیگری را می‌فروشند تا از انجام این معامله کسب سود کنند. با توجه به آخرین اطلاعات معتبری که از این بازار به‌دست آمده است میزان ترید روزانه جهانی در سال ۲۰۲۲ در این بازار به ۷/۵ تریلیون دلار رسیده است. این حجم از forex trading توانسته بازار فارکس را به بزرگترین بازار مالی در دنیا تبدیل کند. ترید آنلاین جفت ارزها در بازار FX در دهه گذشته سهولت بیشتری پیدا کرده است و باعث شده افراد بیشتری در این بازار فعالیت کنند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که روند تکامل بازار فارکس چیست و توضیحاتی درباره تاریخچه فارکس ارائه می‌کنیم.

مقدمه‌ای بر بازار فارکس و اهمیت آن در بازارهای مالی جهان

افراد زیادی بدون اینکه بدانند ممکن است از بازار فارکس استفاده کنند. بسیاری از افراد ممکن است پوشاک یا کالای گرانبهایی را خریداری کرده باشند یا در مثالی واضح‌تر این احتمال برای بسیاری از افراد وجود دارد که برای مسافرت به کشورهای دیگر ارز کشور مقصد را تهیه کنند. مثال‌های بیان‌ شده تنها نمونه‌های متداولی است که دلیل تبادل ارز کشورها را نشان می‌دهد.

امروزه ترید در بازار فارکس فعالیتی است که افراد زیادی برای کسب سود از پیش‌بینی بازار مربوطه نسبت به انجام آن اقدام می‌کنند. کاربردهای فراوانی که بازار فارکس در دنیا دارد نشان دهنده اهمیت بالای این بازار است. این موضوع باعث شده است تا این بازار نقدینگی بالایی در مقایسه با بازارهای مالی دیگر داشته باشد.

موضوع دیگری که بر اهمیت این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر می‌افزاید، انجام معاملات در بازاری آزاد است که به‌طور OTC انجام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا انجام معاملات در این بازار برای تریدرهای خرد در دسترس‌تر باشد. معاملات در بازار فارکس با کمک کارگزاری‌های آنلاین انجام می‌شود. در فهرست زیر برخی از مهم‌ترین دلایل تمایل افراد به فعالیت در بازار فارکس را مشاهده می‌کنید.

• نقدینگی بالای بازار فارکس
• تنوع ارزهای قابل معامله در این بازار
• درجه نوسانات مختلف در انواع جفت ارزهای موجود در این بازار
• هزینه تراکنش‌های کم
• بازاری شبانه‌روزی که در پنج روز هفته فعالیت دارد.

فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

با توجه به اینکه بازار فارکس نسبت به بازارهای مالی دیگر قانون‌گذاری کمتری شده است، بنابراین این بازار برای افرادی که به‌تازگی فعالیت در بازارهای مالی را شروع کرده‌اند گزینه مناسبی نیست. انجام معاملات موفق در بازار فارکس به درک عمیقی از شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای نیاز دارد.

علاوه بر این تریدرهای این بازار لازم است تا با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. بنابراین فارکس برای افرادی مناسب است که مهارت‌های ذکر شده را داشته باشند. از سویی با توجه به اینکه استفاده از اهرم‌های بالا در این بازار امری عادی محسوب می‌شود بنابراین این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها به سرعت دارایی‌های خود را از دست بدهند. بنابراین بازار فارکس برای افرادی مناسب است که بتوانند مدیریت ریسک بهینه‌ای در این بازار داشته باشند.

تاریخچه بازار فارکس و روند تکامل آن

تا قبل از جنگ جهانی اول ارزهای کشورها با پشتوانه فلزات گران‌بهایی همانند طلا و نقره به بازار عرضه می‌شد. در زمان رکود اقتصادی بزرگ و جنگ جهانی دوم این سیستم از کار افتاد و با توافق‌نامه «برتون وودز» (Bretton Woods) جایگزین شد که دو سازمان بین المللی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی جهانی را به‌وجود آورد. یکی صندوق بین المللی پول و دیگری بانک بین المللی بازسازی و توسعه، که معمولاً به عنوان بانک جهانی شناخته می‌شود.

برتون وودز همچنین موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت را ایجاد کرد. طبق این توافق‌نامه کشورها ملزم شدند به‌جای طلا نرخ تبادلی ارز کشور را با دلار آمریکا ثابت نگه دارند. از سویی دیگر دولت ‌آمریکا نیز متعهد شد که پشتوانه طلای دلارهای موجود را تضمین کند. اما این نظام پولی در سال ۱۹۷۱ توسط رئیس جمهور آمریکا به‌ نام ریچارد نیکسون، با تعلیق امکان تبدیل دلار به طلا پایان یافت.

از آن زمان تاکنون بازار فارکس با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تغییرات قانون‌گذاری و رویدادهای اقتصادی، تغییرات زیادی کرده است. در این بازار ارزها دارای نرخ شناور هستند که توسط میزان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تعیین می‌شود. با وجود تغییرات زیادی که از سال ۱۹۷۱ تاکنون در بازار فارکس ایجاد شده است، دلار آمریکا توانسته بیشترین ذخیره ارزی در کشورها را داشته باشد.

مراحل پیدایش و توسعه بازار فارکس

پیدایش و توسعه بازار فارکس را می‌توان با توجه به مراحل زیر توضیح داد.

مبادلات پایاپای

مبادلات پایاپای که قدمت آن به بیش از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد را می‌توان به‌عنوان سنگ بنای اولیه برای ایجاد بازار فارکس دانست. در معاملات پایاپای کالا با کالا مبادله می‌شد. با گذر زمان و پیدایش اولین سکه‌های طلا از آن‌ها برای انجام معاملات استفاده شد.

سکه‌های طلا که همانند ارزهای کشورها برای انجام خرید و فروش استفاده می‌شد، خصوصیات پول‌های امروزی از قبیل قابل حمل‌ بودن، مثل هم بودن و محدود بودن عرضه را داشت. بنابراین در آن دوران گزینه مناسبی بجای انجام معاملات پایاپای محسوب می‌شد.

استاندارد طلا

بسیاری از کشورها در اواخر قرن هجدهم میلادی خود را با استاندارد طلا تطبیق دادند. با استفاده از سیستم استاندارد طلا دولت‌ها پول‌های رایج با پشتوانه طلا عرضه می‌‌کردند. این سیستم تا جنگ جهانی اول عملکرد خوبی داشت. در این هنگام کشورهای اروپایی برای تامین هزینه‌های جنگی مجبور شدن تا پول بدون پشتوانه چاپ کنند. بنابراین استفاده از سیستم استاندارد طلا را به تعلیق درآوردند.

کنفرانس پولی برتون وودز

کنفرانس پولی برتون وودز یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار در شکل‌گیری بازار فارکس است. بعد از جنگ جهانی دوم سه قدرت جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در محلی به‌نام برتون وودز تشکیل جلسه دادند تا نظم نوینی برای اقتصاد جهانی تعریف کنند. در این جلسه دلار آمریکا به‌عنوان مبنایی برای مقایسه ارزش ارزهای دیگر کشورها در نظر گرفته شد.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تحولات کلیدی و تاثیرگذار در بازار فارکس چیست و برخی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

تحولات کلیدی و اتفاقات مهم تاثیرگذار بر بازار

با گذر زمان بازار فارکس تحت تاثیر تحولات کلیدی و اتفاقات مهمی قرار می‌گیرد. عواملی نظیر سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی تا تنش‌های منطقه‌ای در تغییرات مربوط به ارزش‌گذاری ارز کشورها و استراتژی‌های معاملاتی تاثیرات زیادی دارند. برای افرادی که قصد تحلیل بازار فارکس را دارند بررسی این عوامل تاثیرگذار اهمیت بالایی دارد. در ادامه برخی از این تحولات کلیدی و اتفاقات مهم تاثیرگذار در بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

تصمیمات بانک مرکزی

بانک‌های مرکزی با توجه به تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های پولی موردنظر نقش مهمی در بازار فارکس دارند. برای مثال در سال ۲۰۲۳ نحوه عملکرد بانک‌های مرکزی اصلی همانند بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن در بازار فارکس بسیار تاثیرگذار بود. سیاست‌های پولی این بانک‌های مرکزی درباره تغییرات نرخ بهره و اعمال محرک‌های اقتصادی به‌طور مستقیم در میزان قدرت و رفتار ارز مربوطه تاثیرگذار است.

تغییرات سیاسی و انتخابات

تغییرات سیاسی مخصوصا انتخابات می‌تواند تاثیر زیادی بر روی بازار فارکس داشته باشد. با توجه به ایجاد عدم قطعیت در زمان انتخابات و تغییرات مربوط به مواضع سیاسی، ارز کشور مربوطه در بازار فارکس دچار نوسانات قابل توجهی می‌شود. بنابراین تریدرها می‌بایست تحولات سیاسی و انتخابات مربوط به کشورهایی که ارز آن‌ها را ترید می‌کنند را از نزدیک دنبال کنند. بنابراین آگاهی از دیدگاه‌های سیاستمداران جدید درباره اقتصاد می‌تواند به تریدرها در پیش‌بینی نحوه تغییرات بازار ارز مربوطه در فارکس کمک کند.

پیشرفت‌های تکنولوژیکی و قانون‌گذاری

پیشرفت‌های تکنولوژیکی و اعمال قانون‌گذاری تاثیرات مهمی در بازار فارکس و استراتژی‌های معاملاتی مربوطه دارد. استفاده از ربات‌های معامله‌گر، پیشرفت در دسترسی به اخبار لحظه‌ای و استفاده از ابزارهای پیشرفته در انجام معاملات همگی باعث ایجاد تغییرات مهمی در نحوه انجام ترید در بازار فارکس شده‌اند. تکنولوژی‌های استفاده شده باعث افزایش سرعت تحلیل و اعمال معاملات می‌شوند که این موضوع نیز باعث افزایش راندمان معامله‌گران و ایجاد تغییراتی در نحوه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی می‌شود.

از سویی دیگر تغییرات قانون‌گذاری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی نیز می‌تواند تاثیرات مهمی در بازار فارکس داشته باشد. اعمال قانون‌گذاری می‌تواند در تمامی جوانب مربوط به بازار فارکس از قبیل پلتفرم‌های معاملاتی و نحوه استفاده از مدیریت ریسک در این بازار تاثیرگذار باشد. بنابراین اطلاع از تغییرات مربوط به پیشرفت‌های تکنولوژیکی و قوانین جدید مربوط به این حوزه به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند استراتژی‌های خود را برای تطبیق بهتر با این تغییرات به‌روزرسانی کنند.

تنش‌های منطقه‌ای

افزایش تنش‌های منطقه‌ای تاثیر زیادی در نوسانات بازار فارکس دارد. تنش‌ها و درگیری‌هایی که بین کشورها ایجاد می‌شود باعث ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات شدید در بازار فارکس می‌شود. این تنش‌ها با تغییراتی که در نحوه انجام تجارت بین کشورها ایجاد می‌کنند در نحوه تبادلات کالایی و خدمات بین کشورها تاثیر می‌گذارند که در نهایت باعث ایجاد تغییراتی در ارزش ارز کشورهای مربوطه می‌شود.

توافقات تجاری بین کشورها

توافقات تجاری بین کشورها تاثیر زیادی در بازار فارکس دارد. مذاکرات و توافقاتی که در نحوه تجارت بین کشورها انجام می‌‌شود، به‌طور مستقیم در اقتصاد کشورهای مربوطه تاثیرگذار است که در نهایت باعث تاثیر در میزان ارزش ارز آن کشورها می‌شود. برای مثال مذاکراتی که باعث ایجاد تغییر در نحوه ارسال کالا و خدمات بین کشورها می‌شود، با ایجاد تغییر بر تعادل تجاری بین کشورهای مربوطه در نهایت بر میزان ارزش ارز کشورها تاثیرگذار است.

نوسانات قیمت کالا

نوسانات قیمت کالا نیز می‌تواند بر روی بازار فارکس تاثیرگذار باشد. تغییراتی که در قیمت کالاهای اصلی همانند نفت، طلا و محصولات کشاورزی روی می‌دهد باعث ایجاد تغییرات در میزان ارزش ارز کشورهایی می‌شود که بیشترین تولید یا بیشترین مصرف را در این کالاها دارند. برای مثال افزایش قیمت نفت باعث تقویت ارز کشورهای صادرکننده این محصول می‌شود.

یادگیری تحلیل اخبار فارکس با فرادرس

برای اینکه افراد بتوانند اخبار فارکس را تحلیل کنند، در ابتدا نیاز دارند تا با مفاهیم پایه‌ای در اقتصاد کلان همانند تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و مواردی از این قبیل آشنا شوند. با توجه به اینکه این عوامل بر روی نوسانات جفت ارزهای معاملاتی تاثیرگذار است بنابراین تریدرها علاوه بر آشنایی با آن‌ها لازم است تا از نحوه تاثیرگذاری تغییرات آن‌ها در میزان قدرت یا ضعف ارز کشورها مطلع شوند.

بسیاری از وب‌سایت‌های تحلیلی و اطلاع‌رسانی اخبار فارکس همانند فارکس فکتوری وجود دارند که با ارائه تقویمی اقتصادی، تریدرها را از زمان انتشار این رویدادها آگاه می‌‌کنند. این وب‌سایت‌ها علاوه بر ارائه زمان انتشار این اخبار، اطلاعاتی از روند گذشته آمار اقتصادی مهم نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با توجه به این اطلاعات تصمیم‌گیری بهتری درباره نحوه انجام معاملات انجام دهند.

با توجه به اهمیت تحلیل بنیادی و اطلاع از عوامل تاثیرگذار اقتصاد کلان در میزان ارزش ارزهای کشورها در بازار فارکس، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش مقدماتی اقتصاد کلان فرادرس
• فیلم آموزش سواد مالی برای افزایش سرمایه و دارایی فرادرس
• فیلم آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری فرادرس
• فیلم آموزش اقتصاد خرد فرادرس
• فیلم آموزش صندوق درآمد ثابت در بورس فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتری در حوزه اقتصاد می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش علوم اقتصادی فرادرس

فارکس چگونه کار می‌کند؟ (ساختار، مکانیزم و اصول اساسی)

در بازارهای فارکس، ارزها در برابر یکدیگر و به‌صورت جفت ارز معامله می‌شوند. برای مثال جفت ارز EUR/USD برای انجام معامله یورو نسبت به دلار استفاده می‌شود. با وجود اینکه این موضوع بسیار راحت به‌نظر می‌رسد ولی ممکن است افراد تازه‌کار را با مقداری چالش روبرو کند.

دارایی‌هایی که در بازار فارکس معامله می‌شوند شامل ارزهای کشورها، قراردادهای CFD، شاخص‌ها، کالاها و اسپردها می‌شود. همچنین بازارهای اسپات و مشتقه برای انجام معاملاتی نظیر فوروارد، فیوچرز و آپشن وجود دارد که افراد برای پیش‌بینی روندهای قیمتی و کسب سود از آن‌ها می‌توانند به آن‌ها ورود کنند. علاوه بر این‌ها مفاهیمی از قبیل پیپ، لات و اهرم در این بازار استفاده می‌شوند که ممکن است در ابتدای ورود به این بازار برای افراد تازه‌کار مقداری دشوار باشد.

نکته جالبی که در مورد بازار فارکس وجود دارد این است که فارکس بازار مرکزی ندارد و تمامی تراکنش‌ها به‌طور الکترونیکی و به‌صورت OTC انجام می‌شوند. به عبارت دیگر تمامی معاملات از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شوند که از طریق اینترنت تریدرها را از سراسر جهان به‌هم مرتبط می‌کند. در این قسمت آموختیم که نحوه کارکرد فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه انواع شرکت‌کنندگان در این بازار را توضیح می‌دهیم.

انواع شرکت‌کنندگان در بازار (بروکرها، بانک‌ها، موسسات مالی)

شرکت‌کنندگان اصلی بازار فارکس را موسسات مالی و بانک‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. اما در دهه گذشته توجه سرمایه‌گذاران و تریدرهای خرد بیشتری به این بازار جلب شده است. نکته مهمی که در مورد ورود افراد تازه کار و تریدرهای خرد به این بازار وجود دارد این است که این تریدرها توجه کلاهبردارانی را به خود جلب می‌کنند که به‌دنبال فریب تریدرهای کم‌تجربه‌تر هستند.

همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، بازار فارکس ساختمان یا مکان فیزیکی خاصی ندارد که در آن معاملات انجام شود. بلکه این بازار از طریق شبکه‌های کامپیوتری متصل به‌هم کار می‌کند. این شبکه انواع شرکت‌کنندگان در این بازار از قبیل شرکت‌های مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خرد در سراسر جهان را به هم ارتباط می‌دهد.

ترید جفت ارزها در گذشته کاری دشوار برای تریدرهای خرد محسوب می‌شد تا اینکه با کمک اینترنت، امروزه افراد زیادی به‌راحتی می‌توانند در این بازار فعالیت کنند. در گذشته بیشتر فعالان این بازار را شرکت‌های چند ملیتی بزرگ، هج فاندها یا سرمایه‌گذارانی با حجم معاملاتی بالا تشکیل می‌دادند. با وجود اینکه بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری هنوز قسمت اعظم معاملات در این بازار را انجام می‌دهند، قسمتی از حجم معاملات نیز توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران مجرب در این بازار انجام می‌شود.

نحوه عملکرد جفت‌ارزها و سیستم قیمت‌گذاری

عملکرد جفت ارزها در بازار فارکس در حالت کلی به این صورت است که تغییرات ارزش آن‌ها نسبت به هم برای انجام ترید در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در صورتی که تریدری پیش‌بینی کند که ارز یورو نسبت به ارز دلار قدرت بیشتری خواهد گرفت، در این صورت این تریدر با ارز دلار، یورو می‌خرد. در صورت پیش‌بینی درست و افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، تریدر می‌تواند با فروش یورو، دلار بیشتری به‌دست آورد و از این طریق کسب سود کند.

هجینگ در فارکس

علاوه بر پیش‌بینی قیمت در بازار فارکس، این بازار برای انجام هجینگ نیز استفاده می‌شود. برای این منظور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مالی از این بازار استفاده می‌کنند تا خود را در برابر نوسانات قیمت ناخواسته در این بازار محافظت کنند. برای مثال شرکتی که در کشوری دیگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد ممکن است با استفاده از بازار فارکس پوشش مناسبی برای جلوگیری از زیان نوسانات نرخ ارز برای شرکت موردنظر ایجاد کند.

بنابراین با استفاده مناسب از این بازار شرکت‌ها می‌توانند آسیب‌های ناشی از عدم ثبات مالی ارز در کشور مربوطه را کاهش دهند و هزینه‌های کمتری را با ارز داخلی خود پرداخت کنند. بنابراین پوشش ریسک با استفاده از بازار فارکس امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات در تجارت بین‌الملل است.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نقدینگی در بازار فارکس چیست و توضیحاتی  درباره آن ارائه می‌کنیم.

نقدینگی بازار فارکس

بازار فارکس دارای نقدینگی بالایی است. نقدینگی بالا در فارکس به این معنی است که تریدرها می‌توانند حجم‌های بالایی از معاملات را بدون تاثیر زیادی در نوسانات قیمت ارزها انجام دهند. از سویی دیگر تریدرها می‌توانند با استفاده از اهرم در این بازار قدرت انجام معاملات خود را افزایش دهند.

با استفاده از اهرم در معاملات تریدرها می‌توانند معاملات بزرگتری را با مبالغ کمتری از سرمایه در این بازار انجام دهند. اما همواره به این موضوع توجه کنید که استفاده از اهرم ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که برای انجام معاملات در بازار فارکس لازم است تا سطح دانش خود را بالا ببریم و با استفاده از استراتژی‌های مناسب به‌طور آگاهانه ریسک‌های موجود در انجام معاملات را کاهش دهیم.

با توجه به جهانی بودن معاملات در بازار فارکس، نوسانات این بازار تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های نهادهای مالی زیادی در سراسر جهان قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود تا نوسانات مربوط به تغییرات نرخ ارز تحت تاثیر رویدادهای جهانی زیادی قرار گیرد.

شاخص‌های اقتصادی همانند نرخ بهره، تورم، تغییرات ژئوپولتیک و رشد اقتصادی همگی در ایجاد تغییرات در ارزش ارزها تاثیرگذار هستند. برای مثال در صورتی که کشوری نرخ بهره را افزایش دهد، این موضوع ممکن است باعث افزایش ارزش ارز آن کشور به‌دلیل افزایش بازده مربوط به سرمایه‌گذاری در ارز موردنظر شود.

از سویی دیگر عدم ثبات سیاسی و شکل‌گیری دورنمایی از رشد ضعیف اقتصادی باعث کاهش ارزش ارز کشور مربوطه می‌شود. بنابراین قدرت و ضعف ارزهای کشورها که در بازار فارکس نسبت به هم معامله می‌شوند، منعکس کننده وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها در سراسر جهان است.

در این قسمت آموختیم که نحوه عملکرد جفت‌ارزها و سیستم قیمت‌گذاری در بازار فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که سشن‌های معاملاتی در بازار فارکس چیست و آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

بررسی سشن‌های معاملاتی (آسیایی، اروپایی، آمریکایی)

بازار اصلی فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در پنج روز هفته باز است. به عبارت دیگر این بازار از ساعت ۵ عصر یکشنبه تا ساعت ۴ عصر جمعه فعال است. در این بازه زمانی جفت ارزهای مختلف در سراسر جهان ترید می‌شوند. اما بیشترین حجم معاملات در سشن‌های معاملاتی و مراکز مالی خاصی انجام می‌شوند. برای ورود به فارکس و انجام معاملات بهتر است از سشن‌های معاملاتی این بازار مطلع شویم.

ترید شبانه‌روزی در بازار فارکس ابتدا در سشن معاملاتی آسیا و اقیانوسیه شروع می‌شود. این سشن معاملاتی از سیدنی آغاز می‌شود و در ادامه با توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور ادامه پیدا می‌کند. سپس معاملات در بازار اروپا شروع می‌شود که شامل پاریس، فرانکفورت، زوریخ و لندن می‌شود. سپس معاملات به سمت بازار آمریکا می‌رود و در آنجا خاتمه می‌یابد. وجود سشن‌های مختلف در این بازار باعث می‌شود تا این بازار همواره حالتی پویا داشته باشد و قیمت‌ها در این بازار همیشه در حال نوسان باشند.

بنابراین بازار فارکس یکی از بازارهایی است که به‌طور واقعی به‌جز تعطیلات به‌طور ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. برای اینکه بدانیم در بازار فارکس چه ابزارهای معاملاتی را می‌توانیم معامله کنیم در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که ابزارها و نمادهای معاملاتی در بازار فارکس چیست و توضیحاتی درباره ‌آن‌ها ارائه می‌کنیم.

ابزارها و نمادهای معاملاتی در فارکس

در بازار فارکس ارزهای کشورها به‌طور جفت با هم مقایسه می‌شوند. در نمودار زیر بیشترین ارزی که به‌طور جهانی مبادله می‌شود را مشاهده می‌کنید. نرخ مبادله بین دو ارز را با جفت ارز نشان می‌دهند و این موضوع را بیان می‌کند که برای خرید یک واحد از ارز پایه چه مقدار از ارز دیگر مورد نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ورود به بازار فارکس می‌توانید فیلم آموزش ورود به فارکس معرفی و نحوه ورود به این بازار فرادرس را مشاهده کنید.

برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. در صورتی که نرخ برابری EUR/USD برابر با ۱/۲۰ باشد، به این معنی است که با یک یورو می‌توانیم ۱/۲۰ دلار آمریکا را مبادله کنیم. در تصویر زیر نحوه مبادله EUR/USD از زمان معرفی یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی نشان داده شده است.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک در بازار فارکس چیست و آن‌ها را شرح می‌دهیم.

جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک

به جفت‌ارزهای معاملاتی که در آن‌ها ارزهای دارای حجم معاملاتی بالا با دلار آمریکا مقایسه می‌شوند را جفت‌ارزهای اصلی در بازار فارکس می‌گویند.

جفت ارزی که بیشتر حجم معاملات را در بازار فارکس دارد، مربوطه به تبادل بین یورو و دلار آمریکا است که با EUR/USD نشان داده می‌شود. به عبارت دیگر این جفت ارز به‌دلیل اینکه افراد زیادی آن را ترید می‌کنند نقدشونده‌ترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس است. به تعداد ارزهای موجود در کشورهای مختلف می‌تواند جفت ارز وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه ممکن است ارزهای کشورها برای انجام مبادلات به این بازار ورود کنند یا از آن خارج شوند بنابراین تعداد جفت ارزهای موجود در این بازار تغییر می‌کند. تمامی این جفت ارزها در بازار فارکس با توجه به حجم معاملاتی روزانه آن‌‌ها در این بازار دسته‌بندی می‌شوند. جفت ارزهایی که از حجم معاملاتی بالایی در برابر دلار برخوردار هستند، جفت ارزهای اصلی در این بازار محسوب می‌شوند که در فهرست زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

• EUR/USD: ارزش یورو را نسبت به دلار آمریکا نشان می‌دهد.
• USD/JPY: ارزش دلار آمریکا را نسبت به ین ژاپن نشان می‌دهد.
• GBP/USD: ارزش پوند انگلیس را نسبت به دلار آمریکا نشان می‌دهد.
• USD/CHF: ارزش دلار آمریکا را نسبت به فرانک سوئیس نشان می‌دهد.
• AUD/USD: ارزش دلار استرالیا را نسبت به دلار آمریکا نشان می‌دهد.
• USD/CAD: ارزش دلار آمریکا را نسبت به دلار کانادا نشان می‌دهد.

با توجه به غنی بودن کالایی دو کشور استرالیا و کانادا، دو جفت ارز پایینی در فهرست بالا را به عنوان ارزهای کالایی نیز می‌شناسند.

ارزهای اصلی از نقدشوندگی بالایی در بازار فارکس برخوردارند و این ارزها در بیست و چهار ساعت شبانه‌روز در طول هفته به‌جز تعطیلات معامله می‌شوند.

جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک در بازار فارکس چیست؟

جفت ارزهایی که با دلار مقایسه نمی‌شوند را جفت ارزهای فرعی می‌‌گویند. این جفت ارزهای معاملاتی دارای اسپرد بیشتری هستند و نسبت به جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس نقدینگی کمتری دارند. در میان ارزهای فرعی در بازار فارکس جفت ارزهایی که یکی از ارزهای آن‌ها در جفت ارزهای اصلی قرار دارد، از حجم معاملات بیشتری نسبت به دیگر جفت ارزها برخوردار هستند. برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• EUR/GBP: ارزش یورو به پوند انگلیس را نشان می‌دهد.
• GBP/JPY: ارزش پوند انگلیس را به ین ژاپن نشان می‌دهد.
• EUR/CHF: ارزش یورو را به فرانک سوئیس نشان می‌دهد.

از سویی دیگر جفت ارزهای اگزوتیک در بازار فارکس مربوط به بازارهای نوظهور در فارکس هستند. این جفت‌ارزها نقدشوندگی کمتری دارند و دارای اسپرد بیشتری هستند. برای مثال از جفت ارزهای اگزوتیک می‌توان به جفت ارز USD/SGD اشاره کرد که ارزش دلار آمریکا را نسبت به دلار سنگاپور نشان می‌دهد.

شاخص‌های معاملاتی، کالاها و دیگر نمادهای محبوب

شاخص‌های معاملاتی عملکرد گروهی از سهم‌ها را نشان می‌دهند. بنابراین تریدرهایی که شاخص‌ها را معامله می‌کنند به‌جای تمرکز بر نحوه عملکرد یک شرکت، عملکرد گروهی سهام شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنند. بررسی شاخص‌ها این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بتوانند سلامت کلی بازار مربوطه را تحلیل کنند.

با توجه به اینکه شاخص‌ها عملکرد گروهی خاص از شرکت‌ها را بیان می‌کنند بنابراین نام شاخص‌های مختلف را معمولا در تحلیل‌های اقتصادی می‌شنویم. شاخص‌های مختلف عملکرد گروه‌های متفاوتی از سهام شرکت‌ها را دنبال می‌کنند. در ادامه برخی از این شاخص‌ها را معرفی می‌کنیم.

• وال‌استریت (داو جونز): این شاخص شامل ۳۰ شرکت معتبر است که در بورس نیویورک معامله می‌شوند و شامل شرکت‌هایی مثل اپل و اینتل می‌شود.
• S&P 500: این شاخص که یکی از معروف‌ترین شاخص‌ها در بازار مالی است نشان‌دهنده عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ است که در فهرست سهام بورس نیویورک و «نزدک» (NASDAQ) قرار دارند. این شرکت‌ها شامل تمامی شرکت‌های مربوط به شاخص داو جونز به‌ علاوه ۴۷۰ شرکت دیگر می‌شود.
• FTSE 100: این شاخص که به آن UK 100 نیز می‌گویند، عملکرد ۱۰۰ شرکت بزرگ از لحاظ مارکت کپ را در بورس لندن دنبال می‌کند. شرکت‌های بزرگی که در این شاخص قرار دارند معمولا در حوزه معدن، انرژی، حوزه نفت و گاز و خدمات مالی فعالیت دارند.
• DAX: این شاخص که به نام Germany 40 نیز شناخته می‌شود منعکس کنند عملکرد و فعالیت‌های ۴۰ شرکت بزرگ است که در بورس سهام فرانکفورت آلمان معامله می‌شوند. این شاخص منعکس کننده عملکردهای شرکت‌های معروف و تاثیرگذاری همانند BMW و زیمنس است.
• Nikkei 225: این شاخص که به آن Japan 225 نیز می‌گویند، شاخص اصلی سهام ژاپن است که دنبال‌کننده عملکرد ۲۲۵ شرکت در بورس سهام توکیو است.

جفت ارزهای کالایی چیست؟

جفت ارزهای کالایی در بازار فارکس جفت ارزهایی هستند که در آن‌ها ارزش ارز موردنظر تحت تاثیر قیمت کالاهایی خاص قرار دارد. برخی از جفت‌ ارزهای کالایی که تریدرها در بازار فارکس می‌توانند معامله کنند را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• AUD/USD
• USD/CAD
• NZD/USD

در این قسمت یادگرفتیم که جفت ارزهای کالایی در بازار فارکس چیست و برخی از آن‌ها را نام بردیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نحوه انتخاب نمادهای  مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست و درباره آن توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.

نحوه انتخاب نمادهای مناسب برای سرمایه‌گذاری

در ادامه به توضیح برخی از عوامل مهم در انتخاب نمادهای مناسب در بازار فارکس می‌پردازیم.

بررسی نوسانات بازار جفت ارزها

یکی از عواملی که در انتخاب جفت ارزهای مناسب برای ترید در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شود، بررسی نوسانات جفت ارزهای معاملاتی در این بازار است.

بنابراین علاوه بر بررسی جفت ارزهای معاملاتی که به‌تازگی نوسانات قابل توجهی داشته‌اند، لازم است تا تریدرها جفت‌ارزهایی که احتمال نوسانات آتی در آن‌ها وجود دارد را برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس شناسایی کنند. اندیکاتورهایی همانند ATR و باند بولینگر به تریدرها کمک می‌کنند تا بتوانند میزان نوسانات جاری جفت ارزهای بازار فارکس را ارزیابی کنند.

ارزیابی تاریخچه عملکرد جفت ارزها

ارزیابی تاریخچه عملکرد جفت ارزها در بازار فارکس از آن جهت دارای اهمیت است که این جفت ارزها تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارند و با بررسی نحوه واکنش جفت ارزها به این عوامل در گذشته می‌توان پیش‌بینی‌های بهتری را برای آینده انجام داد. برای مثال نوسانات جفت ارز USD/CAD با نوسانات قیمت جهانی نفت ارتباط مستقیمی دارد.

بنابراین تریدرهایی که این جفت ارز را ترید می‌کنند لازم است علاوه بر دیگر شرایط تاثیرگذار در نوسانات قیمتی جفت ارز مربوطه نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز دنبال کنند.

رویدادهای بنیادی و اخبار تاثیرگذار

رویدادهای بنیادی و اخبار تاثیرگذار از دیگر مواردی هستند که تریدرها در انتخاب جفت ارز معاملاتی در نظر می‌گیرند. برخی از معامله‌گران این عوامل و تاثیرات مربوطه بر ارزش ارزهای کشورها را به‌عنوان موقعیت معاملاتی در نظر می‌گیرند.

عواملی نظیر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره نمونه‌هایی از اخبار تاثیرگذاری هستند که لازم است با توجه به جفت ارز مربوطه و نوساناتی که در آن ایجاد می‌کنند، مورد توجه معامله‌گران قرار بگیرند. لازم به ذکر است ترید با استفاده از اخبار نیاز به تجربه بالایی دارد و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده در بازار مربوطه ممکن است دارایی‌ معامله‌گران را از بین ببرد.

هزینه تراکنش‌ها در بازار فارکس

هزینه مربوط به انجام معاملات نه‌تنها در کارگزاری‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد، بلکه این هزینه‌ها ممکن است بر اساس دارایی موردنظر و زمان انجام معامله نیز تغییر کند. زمانی که در بازار موردنظر سفارشات زیادی در زمان مشخصی وجود داشته باشد، این موضوع بیان‌گر افزایش نقدینگی در بازار مربوطه است که باعث کاهش هزینه انجام معاملات در بازار موردنظر می‌شود.

انواع حساب‌های معاملاتی و انتخاب بروکر مناسب

حساب‌های معاملاتی در بازار فارکس حساب‌های مالی هستند که به افراد و شرکت‌ها امکان انجام معاملات در این بازار را می‌دهند. اولین اقدام برای باز کردن حساب فارکس، تحقیق و مقایسه کارگزاری‌ها با یکدیگر است تا بتوانیم از میان آن‌ها کارگزاری مناسبی که با اهداف و استراتژی‌های معاملاتی ما سازگارتر است را در بازار فارکس انتخاب کنیم.

پس از انتخاب کارگزاری در ادامه نیاز است تا اطلاعات خواسته شده را در فرم آنلاین مربوطه تکمیل کنید. در ادامه این کارگزاری‌ها از شما می‌خواهند تا از طریق مدارک شناسایی خود نسبت به احراز هویت در پلتفرم مربوطه اقدام کنید.

بعد از این‌که مراحل مربوط به احراز هویت را در کارگزاری موردنظر انجام دادید، در ادامه لازم است تا حساب خود را برای انجام معاملات شارژ کنید که از طریق روش‌های مختلفی همانند انتقال مستقیم از بانک، واریز از طریق کارت اعتباری یا از طریق سرویس‌های پرداخت انلاین قابل انجام است.

پس از انجام این مراحل افراد می‌توانند به پلتفرم معاملاتی خود از طریق نام کاربری و رمزعبور دریافتی از کارگزاری دسترسی داشته باشند و تنظیمات دلخواه را در آن انجام دهند و نسبت به قرار دادن سفارشات خرید و فروش در آن اقدام کنند.

معرفی انواع حساب‌ها (استاندارد، میکرو، VIP، اسلامی)

برای انجام معاملات در بازار فارکس می‌توان از حساب‌های متنوعی استفاده کرد که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

حساب استاندارد فارکس چیست؟

حساب استاندارد فارکس که به آن حساب کلاسیک نیز می‌گویند، با مقدار اسپرد ثابت خود مشخص می‌شود. اسپرد ثابت در این حساب به این معنی است که اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی ثابت است و با شرایط بازار تغییر نمی‌کند.

استفاده از حساب استاندارد به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند مقدار سود و زیان احتمالی را پیش‌بینی کنند. از سویی دیگر حساب‌های استاندارد امکان سفارشات مارکت را فراهم می‌‌کنند که در آن‌ها تریدرها می‌توانند در بهترین قیمت لحظه‌ای بازار معامله خود را انجام دهد. این موضوع مخصوصا برای تریدرهایی که قصد کسب سود از نوسانات سریع بازار را دارند، مزیتی قابل توجه محسوب می‌شود.

در این قسمت یاد گرفتیم که حساب استاندارد فارکس چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که حساب میکرو  فارکس چیست و آن را توضیح می‌دهیم.

حساب میکرو فارکس چیست؟

حساب میکرو فارکس نوعی از حساب برای انجام معاملات در این بازار است که امکان پرداخت‌های حساب را تا یک صدم اندازه حساب استاندارد در این بازار فراهم می‌کند. به عبارتی دیگر تریدر می‌تواند ده دلار پرداخت کند و در پلتفرم مربوطه معادل هزار دلار از ارز مربوطه را مشاهده کند.

حساب VIP فارکس چیست؟

حساب VIP فارکس یکی از انواع حساب‌های موجود برای انجام معاملات در این بازار است که نسبت به حساب استاندارد فارکس مزایای بیشتری دارد. افراد حرفه‌ای و عادی در هر سطحی از مهارت که با مبالغ زیادی قصد معامله دارند، می‌توانند از این حساب برای ترید استفاده کنند.

حساب‌های VIP فارکس معمولا دارای میزان حداقل موجودی برای افتتاح هستند که این حداقل موجودی در حدود صد هزار دلار است. البته این مقدار ممکن است در کارگزاری‌های مختلف متفاوت باشد. علاوه بر این ممکن است برای حساب‌های VIP فارکس مقدار حداقل حجم معاملات انجام شده نیز لحاظ شود که تریدرهایی که از این حساب‌ها استفاده می‌کنند، لازم است به این شرایط توجه کنند.

دارندگان حساب‌ VIP می‌توانند از خدمات متنوعی که کارگزاری به آن‌ها ارائه می‌کند مانند خدمات ارائه VPS رایگان، هزینه واریز و برداشت رایگان، مشاوره خصوصی با افراد مجرب در حوزه سرمایه‌گذاری، دریافت اطلاعات و تحلیل‌های روزانه مهم از بازار مربوطه و خدمات دیگر بهره‌مند شوند.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که حساب اسلامی فارکس چیست و آن را شرح می‌دهیم.

حساب اسلامی فارکس چیست؟

حساب اسلامی فارکس یکی از انواع حساب‌های فارکس است که افرادی که قصد دارند تا معاملاتی را در چارچوب قوانین اسلامی انجام دهند، از آن استفاده می‌کنند. بنابراین این افراد سعی می‌کنند تا در بازارهایی که مطابق با قوانین اسلامی هستند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.

حساب اسلامی فارکس از جنبه‌های مختلفی با دیگر حساب‌های فارکس فرق دارد. با توجه به اینکه قوانین مربوط به شریعت بهره را منع کرده است، افرادی که از این قوانین پیروی می‌کنند نمی‌توانند فعالیت‌های مرتبط با دریافت یا اعطای بهره را انجام دهند. از سویی دیگر تراکنش‌هایی که در حساب‌های اسلامی فارکس انجام می‌شوند، لازم است تا بدون تاخیر انجام شوند. بنابراین لازم است تا انتقال ارزها بین حساب‌ها به سرعت انجام بگیرد و هزینه تراکنش‌ها نیز همزمان پرداخت شود.

در این قسمت یاد گرفتیم که حساب اسلامی فارکس چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که حساب مینی فارکس چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم.

حساب مینی فارکس

حساب مینی فارکس نوعی حساب معاملاتی است که برای پرداخت‌های کمتر از حساب‌های استاندارد در این بازار استفاده می‌شود. به‌طور معمول کمینه قابل پرداخت برای حساب مینی برابر با صد دلار است که ده برابر کمتر از پرداختی در حساب استاندارد است.

تا اینجا با انواع حساب‌های فارکس آشنا شدیم و آن‌ها را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که ویژگی‌های یک بروکر معتبر فارکس چیست و نحوه انتخاب بهترین بروکر در این بازار را شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام در فارکس می‌توانید مطلب نحوه ثبت نام در فارکس را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

ویژگی‌های یک بروکر معتبر و راهنمای انتخاب بهترین بروکر

کارگزاری‌های آنلاین زیادی برای ترید در بازار فارکس وجود دارد. اما برای انتخاب کارگزاری مناسب لازم است تا به موارد زیر دقت کنیم.

انطباق با قوانین

اولین چیزی که هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس باید بررسی شود، میزان اعتبار آن‌ها است. در ایالات متحده، یک کارگزار معتبر فارکس عضو «انجمن ملی آتی» (National Futures Association | NFA) است. این انجمن یک سازمان خودتنظیمی برای صنایع است. همچنین لازم است تا کارگزاری مربوطه در «کمیسیون معاملات آتی کالا» (Commodity Futures Trading Commission | CFTC) ثبت شود. کمیسیون معاملات آتی کالا تنظیم کننده بازارهای آتی کالا و اختیار معامله در ایالات متحده است.

بنابراین برای بررسی اعتبار کارگزاری‌های فارکس نباید فریب ظاهر این وب‌سایت‌ها را بخوریم. کارگزاری‌هایی که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند را می‌توان با تحقیق از قسمت «درباره ما» (About Us) در مورد عضویت آن‌ها در NFA مطمئن شد، که در این صورت کارگزاری‌ها معمولا در این قسمت شماره عضویت خود را در NFA درج می‌کنند.

علاوه بر این کارگزاری‌هایی که در بیرون ایالات متحده فعالیت دارند، لازم است تا مطابق با قوانین نهادهای رگولاتوری مربوطه عمل کنند. با توجه به نیاز به ایجاد امنیت در ارتباط با حساب‌های افراد در کارگزاری و لزوم یکپارچگی میان کارگزاری‌های فارکس، لازم است تا تمامی کارگزاری‌ها به نحوه شایسته‌ای قانون‌گذاری شوند.

ویژگی‌های حساب برای انتخاب بروکر

هر کدام از کارگزاری‌های فارکس می‌تواند شرایط ویژه‌ای برای باز کردن حساب‌های معاملاتی در اختیار افراد قرار دهد. برای اینکه بدانیم ویژگی‌های حساب فارکس چیست در ادامه چهار مورد از مهم‌ترین این ویژگی‌ها را برای انتخاب درست کارگزاری مناسب شرح دهیم.

• اهرم و مارجین
• پرداخت اولیه
• راحتی در واریز و برداشت

اهرم و مارجین

با توجه به کارگزاری انتخابی این امکان برای کاربران وجود دارد تا از اهرم در معاملات حساب مارجین استفاده کنند. برای مثال با استفاده از اهرم 50:1 تریدرها می‌توانند با استفاده از هزار دلار، پوزیشنی به ارزش پنجاه هزار دلار باز کنند. برخی دیگر از کارگزاری‌ها از اهرم‌های بالاتری همانند 200:1 استفاده می‌کنند.

استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند میزان سود بیشتری را در معاملات موفق به تریدرها بدهد. ولی از سویی دیگر میزان ضرر در معاملات ناموفق را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین لازم است در استفاده از اهرم بسیار دقت کنیم.

پرداخت اولیه

در بسیاری از کارگزاری‌های فارکس می‌توان با مبالغ کمی همانند ۵۰ دلار نیز حساب باز کرد. با استفاده از اهرم در معاملات قدرت خرید بسیار بیشتر از حداقل پرداختی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا ترید در بازار فارکس از جذابیت زیادی در میان افراد تازه وارد و تریدرها برخوردار باشد. بسیاری از کارگزاری‌ها از انواع حساب‌های استاندارد، مینی و میکرو با میزان پرداختی‌های اولیه متنوع پشتیبانی می‌کنند.

راحتی در واریز و برداشت

هر کارگزاری فارکس از سیاست‌های ویژه‌ای برای برداشت و پرداخت پیروی می‌کند. کارگزاری‌ها برای تسهیل در امر واریز و برداشت می‌توانند روش‌های متنوعی را برای این منظور در اختیار کاربران خود قرار دهند. کارگزاری‌ها می‌توانند امکان واریز به حساب را از طریق کارت‌های اعتباری، پی‌پال و چک‌های بانکی فراهم کنند.

از سویی دیگر برای برداشت نیز کارگزاری‌ها می‌توانند مبالغ را با استفاده از چک یا برداشت الکترونیکی انجام دهند. لازم به ذکر است که کارگزاری‌ها ممکن است برای انجام خدمات مربوط به واریز یا برداشت کارمزد دریافت کنند.

بررسی هزینه‌ها، کمیسیون‌ها و نرخ بهره

کارگزاری‌هایی که کمیسیون دریافت می‌کنند، درصدی از اسپرد معاملات را برای این منظور برداشت می‌کنند. از سویی دیگر کارگزاری‌هایی که کمیسیون نمی‌گیرند، سود خود را از طریق اسپردهای بیشتر در معاملات دریافت می‌کنند. بنابراین برای انتخاب کارگزاری مناسب لازم است تا به نحوه کسب سود کارگزاری موردنظر دقت کنیم.

برای مثال اسپرد می‌تواند ثابت و برابر با سه پیپ باشد. لازم به ذکر است پیپ کوچکترین واحد برای تغییرات قیمت در بازار فارکس است. از سویی دیگر اسپرد می‌تواند با توجه به شرایط بازار متغیر باشد. لازم به ذکر است هر اندازه اسپرد بزرگتر باشد، کسب سود از بازار دشوارتر می‌شود. جفت ارزهای مطرحی همانند EUR/USD و GBP/USD نسبت به جفت ارزهایی که کمتر معامله می‌شوند، دارای اسپرد کوچک‌تری هستند.

تعداد جفت ارزهای موجود در کارگزاری

با وجود اینکه جفت ارزهای متنوعی در بازار فارکس وجود دارد اما تعداد محدودی که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند، مورد توجه تریدرها قرار دارند. علاوه بر پشتیبانی از معاملات جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، کارگزاری‌ها ممکن است از جفت‌ ارزهای فرعی دیگری نیز در پلتفرم معاملاتی مربوطه پشتیبانی کنند. بنابراین تریدرها لازم است تا در انتخاب کارگزاری به پشتیبانی آن از جفت ارز موردنظر خود توجه کنند و کارگزاری را انتخاب کنند که امکان ترید جفت ارز موردنظر در آن وجود دارد.

پشتیبانی از مشتریان

با توجه به اینکه معاملات در بازار فارکس به‌طور ۲۴ ساعته انجام می‌شود، بنابراین لزوم پشتیبانی بهینه از کاربران کارگزاری از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در انتخاب کارگزاری‌ها لازم است تا دقت شود که آیا در صورت نیاز می‌توان با قسمت پشتیبانی تماس برقرار کرد. برای این منظور می‌توانید با تماس کوتاهی با قسمت پشتیبانی کارگزاری از نحوه خدمت‌رسانی کارگزاری مربوطه اطلاع پیدا کنید.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی کارگزاری‌ها راه ارتباطی بین تریدرها و بازار فارکس است. بنابراین تریدرها لازم است این پلتفرم‌ها را از لحاظ دارا بودن ابزارهای مورد نیاز برای انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بررسی کنند. از سویی دیگر می‌بایست به میزان راحتی در پلتفرم‌ها و انجام معاملات در آن‌ها نیز توجه شود.

لازم به ذکر است که راحتی در انجام معاملات اهمیت بالایی برای پلتفرم معاملاتی دارد. برای مثال پلتفرم معاملاتی با طراحی مناسب می‌بایست از گزینه‌های مربوط به خرید و فروش واضح و مشخصی برخوردار باشد تا تریدرها در هنگام کار با آن راحت‌تر معامله کنند.

برخی از این پلتفرم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارای گزینه‌ «ترس» (Panic) هستند تا تریدرها بتوانند با انتخاب این گزینه تمامی پوزیشن‌های معاملاتی باز خود را ببندند. از سویی دیگر پلتفرم‌های معاملاتی که طراحی مناسبی نداشته باشند باعث می‌شوند تا تریدرها در قرار دادن سفارشات خود دچار اشتباهات پرهزینه‌ای شوند.

از دیگر مواردی که در بررسی پلتفرم‌های معاملاتی می‌بایست به ‌آن‌ها توجه کنیم عبارتند از قابلیت شخصی‌سازی پلتفرم، وجود انواع سفارشات، گزینه مربوط به انجام معاملات خودکار، امکانات مربوط به تست استراتژی و هشدارهای مربوط به ترید. بیشتر کارگزاری‌ها به کاربران اجازه استفاده رایگان از حساب دمو را می‌دهند. بنابراین تریدرها قبل از باز کردن حساب واقعی و شارژ حساب مربوطه می‌توانند پلتفرم معاملاتی را بررسی کنند.

تحلیل‌های بازار فارکس: روش‌ها و استراتژی‌ها

انواع روش‌های تحلیلی زیر را می‌توان برای بررسی بازار فارکس استفاده کرد که در ادامه هر کدام را شرح می‌دهیم.

• تحلیل تکنیکال: ابزارها، الگوها و روش‌های پیش‌بینی قیمت
• تحلیل فاندامنتال: بررسی اخبار اقتصادی و شاخص‌های کلیدی
• تحلیل احساسات بازار: بررسی روانشناسی تریدرها و تاثیر آن بر روند معاملات

تحلیل تکنیکال: ابزارها، الگوها و روش‌های پیش‌بینی قیمت

تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارها، الگوها و روش‌های پیش‌بینی قیمت و با استفاده از پیشینه تاریخی در نمودار بازار مربوطه به تریدرها در انجام معاملات موفق کمک می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال تفاوت‌های عمده‌ای با تحلیل بنیادی دارد. در تحلیل بنیادی اخبار و گزارشات مربوط به اقتصاد کلان بررسی می‌شود اما در تحلیل تکنیکال تریدرها از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و مفاهیمی نظیر حمایت و مقاومت برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

ابزارهایی از قبیل نمودار شمعی، ابزار فیبوناچی، RSI نمونه‌‌هایی از ابزارهای کاربردی در این تحلیل هستند. در واقع تمامی این ابزارها برای بررسی و تحلیل نوسانات گذشته و حال در نمودار قیمت کاربرد دارد. برای درک بهتر این موضوع در تصویر زیر نمودار شمعی جفت ارز یورو به ین ژاپن را مشاهده می‌کنید که از میانگین متحرک ۲۰۰ و خطوط حمایت و مقاومت در آن استفاده شده است.

لازم به ذکر است برای انجام معاملات موفق تریدرها از برخی از این ابزار برای تحلیل استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند برای انجام معاملات سود‌آور در استفاده از آن‌ها مهارت لازم را کسب کنند. در این قسمت آموختیم تحلیل تکنیکال فارکس چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تحلیل احساسات در بازار فارکس چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحلیل تکنیکال می‌توانید مطلب تحلیل تکنیکال چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال: بررسی اخبار اقتصادی و شاخص‌های کلیدی

تحلیل فاندمنتال تحلیلی است که بر اساس مواردی نظیر گزارشات و رویدادهای اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر روی بازار فارکس انجام می‌شود. مواردی از قبیل GDP، میزان و نحوه رشد اقتصادی کشور، نرخ بهره، گزارشات مربوط به بیکاری و تولید شغل در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می‌شوند.

تمامی این موارد برخی از گزارشاتی هستند که تریدرها آن‌ها را از وب‌سایت‌های خبری و اطلاع‌رسانی برای تحلیل بازار دریافت می‌کنند. البته موارد زیادی برای بررسی وجود دارد که تریدرها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت فارکس فکتوری «+» مراجعه کنند.

در این وب‌سایت تقویمی اقتصادی وجود دارد که تاریخ و ساعت هر رویداد مهم اقتصادی را نشان می‌دهد. برای انجام مقایسه بین اطلاعات و گزارشات اقتصادی افراد می‌توانند تغییرات قبلی، مقادیر واقعی و ارقام مربوط به پیش‌بینی را با هم مقایسه کنند.

بنابراین در این وب‌سایت کاربردی می‌توانید اخبارها و گزارشات تاثیرگذار در بازار فارکس را برای کشورهای مختلف مشاهده کنید. در این قسمت آموختیم که تحلیل فاندامنتال فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تحلیل احساسات در بازار فارکس چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌‌کنیم.

تحلیل احساسات بازار: بررسی روانشناسی تریدرها و تاثیر آن بر روند معاملات

نوعی دیگری از تحلیل بنام تحلیل احساسات بازار وجود دارد که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مجزا است. این نوع تحلیل همان‌طور که از نام آن می‌توان متوجه شد میزان احساسات در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. برای مثال یکی از مواردی که در تحلیل احساسات بازار استفاده می‌شود مربوطه به نمودار گزارش «تعهد معامله‌گران» (Commitment of Traders | COT) است. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چگونه از این گزارش می‌توان استفاده کرد.

ایده کلی در طراحی و استفاده از این گزارش به این شکل است که سه دسته کلی تریدر در بازار وجود دارد که عبارتند از:

• بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ که تریدرهای اصلی در این بازار هستند.
• تریدرهای کوچک که خرده معامله‌گران را در بازار فارکس تشکیل می‌دهند.
• تریدرهای تجاری که برای پوشش ریسک اقدام به انجام معامله می‌کنند.

برای استفاده از این گزارش لازم است تا نواحی بیشینه یا کمینه‌ای آن را بررسی کنیم. به عبارت دیگر نمودار مربوط به این گزارش به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند نواحی برگشت قیمت را به‌راحتی پیدا کنند.

همان‌‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط قرمز مربوط به معامله‌گران تجاری، خط سبز مربوط به تریدرهای بزرگ و خط آبی مربوط به تریدرهای خرد است که می‌توان آن را نادیده گرفت. از این نمودار زمانی می‌توان استفاده کرد که قیمت به سمت سقف‌ها یا کف‌های نمودار پیش رود. برای مثال زمانی که نمودار به سمت نواحی اشباع فروش نزدیک شود این موضوع را می‌رساند که بسیاری از شرکت‌های تجاری ابزار معاملاتی مربوطه همانند جفت ارز EUR/USD را فروخته‌اند.

بنابراین کاربرد نمودار گزارش تعهد معامله‌گران برای پیدا کردن نواحی اشباع خرید و فروش در نمودار مربوطه است که توسط معامله‌گران تجاری ایجاد می‌شوند و به تریدرها در پیدا کردن نواحی برگشت قیمت در نمودار کمک می‌کنند.

ابزار دیگری که در تحلیل احساسات بازار فارکس استفاده می‌شود، نسبت بین پوزیشن‌های لانگ و شورت است. این ابزاری است که تریدرها می‌توانند در وب‌سایت فارکس فکتوری از آن استفاده کنند. برای استفاده از این ابزار نیز نیاز دارید تا به محدوده‌های حداکثر یا حداقلی دقت کنید.

برای مثال برای استفاده از این ابزار به مواردی دقت کنید که تعداد زیادی از معامله‌گران دارای پوزیشن لانگ هستند. در این حالت بازار معمولا به سمت نواحی پایین‌تر حرکت می‌کند. در حالتی برعکس زمانی که بیشتر معامله‌گران دارای پوزیشن معاملاتی شورت هستند، بازار تمایل دارد تا به سمت نواحی بالاتر حرکت کند. بنابراین تریدرها از این ابزار تحلیل احساسات در بازار می‌‌توانند برای باز کردن پوزیشن‌های مخالف اکثر تریدرها استفاده کنند.

البته همواره به این موضوع توجه داشته باشید که از ابزار مربوط به احساسات در بازار فارکس در کنار دیگر ابزارها و به عنوان بخشی از برنامه ترید خود می‌توانید استفاده کنید.

آموزش عملی معامله‌گری در فارکس

تا اینجا با مفاهیم مربوط به بازار فارکس آشنا شدیم و آموختیم که انواع تحلیل در بازار فارکس چیست و مفاهیم مربوطه به‌آن‌ها را یاد گرفتیم. در ادامه برای آموزش عملی معامله‌گری در فارکس لازم است تا با برخی دیگر از اصطلاحات مربوط به فارکس و نحوه کارکرد این بازار بیشتر آشنا شوید.

باز کردن حساب آزمایشی (دمو) و حساب واقعی

کارگزاری را انتخاب کنید که توسط نهاد مالی معتبری قانون‌گذاری شده است. علاوه بر این در انتخاب کارگزاری به این نکته توجه کنید که پلتفرم معاملاتی کاربرپسند و راحتی داشته باشد. توجه به مواردی از قبیل پشتیبانی مناسب و کارمزدهای مناسب از دیگر مواردی است که برای انتخاب کارگزاری فارکس باید در نظر گرفت.

بسیاری از کارگزاری‌های فارکس این امکان را به افراد می‌دهند تا قبل از انجام معاملات واقعی بتوانند در حساب دموی کارگزاری موردنظر نسبت به انجام معاملات آزمایشی اقدام کنند. ترید در حساب دمو این امکان را به تریدرها می‌دهد تا میزان آمادگی خود را برای ورود به معاملات واقعی محک بزنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را در آن آزمایش کنند. بنابراین همواره بهتر است تریدرها اشتباهات خود را با استفاده از حساب دمو کشف کنند تا اینکه با حساب واقعی با اشتباهات مربوطه متضرر نشوند.

نحوه استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی (MetaTrader, cTrader)

متاتریدر پلتفرمی معاملاتی است که توسط MetaQuotes طراحی شده است و تریدرهای فارکس از آن برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. MT4 یکی از انواع این پلتفرم است که قابلیت شخصی‌سازی بالایی دارد. در ادامه نحوه استفاده از این پلتفرم معاملاتی را شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نرم‌افزار متاتریدر می‌توانید فیلم آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر فرادرس را مشاهده کنید.

باز کردن حساب و دانلود متاتریدر

برای استفاده از این پلتفرم معاملاتی در ابتدا لازم است تا در یکی از کارگزاری‌های فارکس حساب باز کنید. در ادامه پس از دانلود متاتریدر می‌توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از این پلتفرم به‌طور آنلاین استفاده کنید.

باز کردن پوزیشن معاملاتی

زمانی که موقعیت مناسبی را برای ترید تشخیص دادید برای باز کردن پوزیشن معاملاتی به قسمت tools بروید و بر روی new order کلیک کنید. این کار باعث باز شدن پنجره ثبت سفارش می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید پس از آن پنجره مربوط به ثبت سفارش باز می‌شود.

در ادامه توضیحی مختصر درباره اجزای مربوط به پنجره ثبت سفارش می‌دهیم.

• Symbol: جفت رمز ارزی که قصد معامله دارید را از این قسمت انتخاب می‌کنید.
• Volume: در این قسمت مقدار لات را برای انجام معامله مشخص می‌کنید.
• Stop loss: حد ضرر را در این قسمت مشخص می‌کنید.
• Take profit: قیمت مورد نظر را برای خروج از معامله و تیک پروفیت مشخص کنید.
• Type: در این قسمت می‌توانید گزینه instant execution را برای باز کردن فوری معامله در زمان خرید یا فروش انتخاب کنید. علاوه بر این می‌توانید گزینه pending order را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی پس از رسیدن قیمت به سطح موردنظر انتخاب کنید.

بنابراین با توجه به نوع سفارش انتخابی پنجره‌های متفاوتی برای ثبت سفارش برای تریدرها باز می‌شود که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

سفارش فوری

زمانی که در قسمت نوع سفارش گزینه اجرای فوری را انتخاب کنید، پنجره زیر باز می‌شود که در آن می‌توانید حداکثر انحراف از قیمت اعلام شده را فعال کنید.

• حداکثر انحراف از قیمت اعلام شده:‌ انتخاب این گزینه به این دلیل است که در مواردی با توجه به نوسانات سریع قیمت در بازار مربوطه سفارشات برگشت می‌خورند. برای اینکه تریدرها بتوانند با توجه به نوسانات بازار سفارشات خود را انجام دهند می‌‌‌توانند در قسمت مربوطه میزان حداکثر انحراف از قیمت بازار را به پیپ مشخص کنند.
• خرید یا فروش: زمانی که آماده انجام معامله شدید در صورتی که پیش‌بینی می‌کنید روند مربوطه افزایش پیدا می‌کند، گزینه خرید را بزنید و در صورتی که پیش‌بینی می‌کنید بازار نزولی شود گزینه فروش را بزنید تا سفارش ثبت و اجرا شود.

سفارشات در انتظار اجرا

زمانی که گزینه pending order را انتخاب کردید پنجره زیر باز می‌شود. در ادامه گزینه‌های مربوط به این پنجره را شرح می‌‌دهیم.

• Type: نوع سفارش را در این قسمت مشخص کنید. سفارش محدود خرید، محدود فروش، بای استاپ و سل استاپ از سفارشاتی هستند که می‌توانید انتخاب کنید. برای انتخاب آن‌ها می‌بایست به تفاوت‌های آن‌ها آگاه شوید.
• At price: در این قسمت قیمتی که تمایل دارید در آن سفارش شما فعال شود را انتخاب کنید.
• Expiry: در این قسمت تاریخ و ساعت انقضای سفارش خود را مشخص کنید تا در صورتی که قیمت مارکت به قیمت قید شده در قسمت At price نرسد، سفارش منقضی شود.
• Place: زمانی که برای سفارش موردنظر آماده شدید، بر روی این گزینه کلیک کنید.

پلتفرم معاملاتی cTrader

cTrader یکی از پلتفرم‌های معاملاتی است که از قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته‌ای پشتیبانی می‌کند. استفاده از محیط کاربری واضح و خلاق به همراه استفاده از ابزارهای معاملاتی بهینه، این پلتفرم معاملاتی را محبوب کرده است.

برای اینکه تریدرها بتوانند تمامی ابزارهای معاملاتی در cTrader را مشاهده کنند، بعد از ورود به این پلتفرم معاملاتی همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید می‌توانند با کلیک بر روی سه خط در گوشه بالا سمت چپ از پلتفرم معاملاتی گزینه ترید را انتخاب کنند و در نهایت همان‌طور که در داخل مستطیل قرمز در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر روی گزینه All Symbols کلیک کنند. در این حالت تریدرها می‌توانند تمامی جفت ارزهای معاملاتی موجود در پلتفرم را مشاهده کنند.

تمرینات عملی و مثال‌های واقعی از معاملات

در این قسمت مثال‌هایی واقعی از بازار فارکس را بیان می‌کنیم که در آن‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن روند آتی قیمت استفاده شده است. پس از مطالعه این مثال‌ها می‌توانید به عنوان تمرین عملی هر کدام از این الگوهای معاملاتی را بر روی نمودار جفت ارز موردنظر در بازار فارکس بررسی و شناسایی کنید.

مثال واقعی از معامله با الگوی پرچم

یکی از الگوهایی که به‌راحتی می‌توان با استفاده از آن در بازار فارکس قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد، الگوی پرچم است. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی که در نمودار قیمت تکمیل می‌شود، روند احتمالی قیمت در نمودار را پیش‌بینی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره الگوی پرچم می‌توانید مطلب الگوی پرچم چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

در این الگو پس از موج اولیه در نمودار قیمت، روندی اصلاحی در قالب کانال قیمتی ایجاد می‌شود که با شکست آن نمودار در جهت روند اولیه حرکت می‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید پس از حرکت صعودی در نمودار جفت ارز AUDCAD در بازار فارکس، این نمودار در کانالی نزولی و اصلاحی قرار می‌گیرد. در ادامه با شکست این کانال از بالا، نمودار روندی صعودی را شروع می‌کند.

در این مثال برای اینکه بتوانیم از روند احتمالی صعودی در نمودار جفت ارز مربوطه سود کنیم، می‌توانیم پس از شکست خط مقاومتی در کانال نزولی وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شویم. ناحیه ورود به معامله را در تصویر زیر با رنگ سبز مشاهده می‌‌کنید.

برای مشخص کردن ناحیه تیک پروفیت نیز می‌توانیم پس از شکست معتبر خط مقاومتی به اندازه روند اولیه صعودی قیمت و با توجه به نمودار مربوطه ناحیه‌ای را برای تیک پروفیت مشخص کنیم. برای حد ضرر در معامله نیز می‌توانیم محدوده‌ای پایین‌تر یا نزدیک به کمینه نسبی در کانال نزولی که پایین‌تر از خط پایینی در کانال مربوطه است را در نمودار مربوطه قرار دهیم.

مثال واقعی از معامله با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال یکی از انواع الگوهای برگشتی در این تحلیل محسوب می‌شود. زمانی که این الگو در نمودار قیمت ظاهر می‌شود این موضوع را نشان می‌دهد که احتمال برگشت روند قبلی بیشتر است. این الگو در نمودار قیمت با سه قله مشخص می‌شود که در سطوح متفاوتی نسبت به هم قرار می‌گیرند.

قله وسطی در این الگو ناحیه سر را تشکیل می‌دهد که با دو قله‌های کناری که شانه‌ها را تشکیل می‌دهند، در نمودار مربوطه احاطه می‌شود. برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت در زمانی که شانه‌ها در یک سطح نباشند لازم است به این نکته توجه کنیم که قله وسطی که سر نامیده می‌شود از دو قله‌های کناری بلندتر باشد. نکته دیگری که در شناسایی این الگو در نمودار قیمت اهمیت دارد، خط روندی است که کمینه‌های مربوط به این الگو را به هم متصل می‌کند.

این خط روند که خط گردن نامیده می‌شود نقش مهمی در پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله ایفا می‌کند. برای این منظور برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از این الگو موقعیت‌های معاملاتی شورت در نمودار قیمت باز کنند، لازم است تا نمودار قیمت خط گردن را به سمت پایین بشکند و از آن عبور کند.

برای انتخاب سطح مربوط به تیک پروفیت در این الگو می‌توانیم به اندازه فاصله قله وسطی از خط گردن یا کمتر از آن به سمت سطوح پایین‌تر در نمودار قیمت حرکت کنیم. این ناحیه در تصویر زیر با رنگ سبز مشخص شده است. برای پیدا کردن سطح مناسب برای قرار دادن حد ضرر نیز می‌توانیم کمی بالاتر از شانه سمت راست را برای ناحیه حد ضرر در نمودار مربوطه در نظر بگیریم.

در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فارکس چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فارکس

بعد از انجام معاملات آزمایشی در ادامه تریدرها می‌توانند معاملات خود را در حساب واقعی انجام دهند. در زمان ترید با حساب واقعی در ابتدا می‌بایست با مقادیر کمی معاملات خود را انجام دهیم و با مرور زمان و کسب تجربه می‌توانیم با حجم‌های بیشتری ترید کنیم. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا مدیریت ریسک بهتری در تریدهای اولیه خود داشته باشند.

برای انجام مدیریت سرمایه لازم است تا تریدرها همواره حساب خود را بررسی کنند تا از وضعیت موجودی ‌آن اطلاع پیدا کنند. از سویی دیگر برای انجام مدیریت ریسک بهینه در معاملات لازم است تا از حد ضرر و سفارشات تیک پروفیت به‌طور مناسبی استفاده کنند.

تریدرها لازم است تا همواره وضعیت بازار را رصد کنند و خود را با‌ آن تطبیق دهند. برای این منظور لازم است تا اخبار مربوطه به بازار موردنظر را دنبال کنند، به شاخص‌های اقتصادی توجه کنند و تحولات منطقه‌ای و سیاسی تاثیرگذار در ارزش جفت ارزها را پیگیری کنند. بنابراین لازم است تا همواره برای تغییر در استراتژی‌های معاملاتی خود همزمان با ایجاد تغییرات در شرایط بازار مربوطه آماده باشند.

تکنیک‌های مدیریت سرمایه و کنترل ریسک

در این بخش برخی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

مشخص کردن میزان تحمل ریسک

برای اینکه بدانیم مشخص کردن میزان تحمل ریسک در بازار فارکس چیست لازم است به این سوال پاسخ دهید که در هر معامله تا چه میزان می‌توانید ریسک کنید بدون اینکه برای از دست دادن سرمایه مربوطه نگران باشید. جواب به این سوال به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند در مسیر درستی برای کسب درآمد از بازار فارکس قرار گیرند.

یکی از دلایل اصلی که باعث شکست تریدرها در انجام معاملات می‌شود این موضوع است که آن‌ها بیش از اندازه ریسک می‌کنند. بررسی آماری نحوه کار تریدرها این موضوع را نشان می‌دهد که اکثر تریدرها در شناسایی سودهای احتمالی خوب عمل می‌کنند ولی به لزوم بررسی ضررهای احتمالی در معامله مربوطه کمتر توجه می‌کنند.

بنابراین مشخص کردن درصدی معین مثل یک الی دو درصد از حساب ترید برای ضرر احتمالی در هر معامله تنها نیمی از مسیری است که تریدرها در انجام مدیریت ریسک موفق به آن نیاز دارند. مشخص کردن درصدی ثابت از حساب ترید برای ضرر احتمالی ممکن است منطقی به‌نظر برسد ولی تصویری روشن از میزان ضرر مالی را مشخص نمی‌کند.

برای مثال اگر دو درصد حساب برابر با هزار دلار ضرر شود آیا می‌توانید آن را تحمل کنید. بنابراین در گام نخست برای مدیریت ریسک در معاملات لازم است تا علاوه بر مشخص کردن درصدی معین برای ضرر احتمالی، مقدار دلاری ضرر مربوطه را نیز مشخص کنیم.

داشتن برنامه برای ترید

هیچ کدام از روش‌های مدیریت ریسک نمی‌تواند به اندازه داشتن برنامه برای ترید در مدیریت ریسک و سرمایه به تریدرها کمک کند. اما همانند کنترل ریسک در انجام معاملات، داشتن برنامه برای ترید نباید پیچیده باشد. بنابراین در بیشتر مواقع نوشتن استراتژی خروج از معامله به‌تنهایی کفایت می‌کند. در نهایت لازم به ذکر است استراتژی خروج از معامله می‌بایست به‌گونه‌ای تنظیم شود که حد ضرر و سطوح تیک پروفیت را در معامله مربوطه مشخص کند.

تنظیم حد ضرر در معاملات

حد ضرر سفارشی است که برای محدود کردن زیان‌های احتمالی در معاملات استفاده می‌شود. در معاملات خرید حد ضرر پایین‌تر از قیمت ورود به معامله قرار داده می‌شود. در معاملات فروش نیز حد ضرر بالاتر از قیمت ورود به معامله قرار داده می‌شود.

تنظیم حد سود در معاملات

حد سود سفارشی است که برای دریافت سود احتمالی از انجام معاملات موفق در پلتفرم مربوطه استفاده می‌شود. در معاملات خرید سفارش حد سود بالاتر از قیمت ورود به معامله قرار داده می‌شود. اما در معاملات فروش، حد سود در سطوحی پایین‌تر از قیمت ورود به معامله تنظیم می‌شود.

استفاده از اهرم (Leverage) به صورت بهینه

اهرم در معاملات نسبتی است که به مارجین اعمال می‌شود تا میزان بزرگی معامله قابل انجام را نشان بدهد. برای استفاده بهینه از اهرم در معاملات نیاز است تا درک درستی از مفاهیم مارجین و اهرم در پلتفرم‌های معاملاتی داشته باشیم.

مارجین آن مقدار سرمایه برای ترید است که برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لازم است. برای مثال در اهرم 10:1 میزان مارجین لازم برای باز کردن پوزیشن معاملاتی به اندازه یک دهم اندازه معامله است. بنابراین با استفاده از این اهرم تریدرها برای باز کردن معامله‌ای به اندازه ده هزار یورو تنها به هزار یورو سرمایه نیاز دارند.

در ابتدا ممکن است استفاده از اهرم در معاملات به دلیل افزایش سود در انجام معاملات موفق بسیار خوشایند باشند. اما همواره به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم همانند شمشیری دو لبه است و همواره لازم است به این موضوع توجه کنید که اعمال اهرم در معاملات ناموفق باعث می‌شود تا میزان ضرر نیز چند برابر شود. بنابراین برای استفاده بهینه از اهرم در معاملات همواره لازم است به میزان ریسک‌های احتمالی نیز توجه کنید.

تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

حد ضرر و حد سود سفارشاتی خودکار هستند که در قیمتی مشخص در پلتفرم معاملاتی مربوطه ثبت می‌شوند. زمانی که قیمت مارکت به هر کدام از این سفارش‌ها برسد، پوزیشن معاملاتی به‌طور خودکار بسته می‌شود. مزیت استفاده از سفارشات حد ضرر و حد سود این است که این سفارش‌ها حتی زمانی که تریدرها آفلاین هستند نیز فعال باقی می‌مانند. این موضوع باعث می‌شود تا تریدرها نیازی نداشته باشند که به‌طور دائم بازار را رصد کنند.

استراتژی‌های پیشرفته و تکنیک‌های معاملاتی موفق

برای انجام معاملات بهینه در بازار فارکس تریدرها نیاز دارند تا با استراتژی‌های متنوع معاملاتی از انواع روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، ترید با اخبار آشنا شوند. سپس با توجه به سبک ترید و میزان تحمل ریسک خود می‌توانند استراتژی‌های مناسب را برای انجام معاملات انتخاب کنند.

در ادامه تریدرها نیاز دارند تا برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. این برنامه شامل مواردی نظیر اهداف تریدر، میزان تحمل ریسک در معاملات، استراتژی‌های معاملاتی و دیگر شرایط در زمان ترید است. نکته مهمی که در برنامه‌ریزی معاملاتی لازم است به آن توجه شود، پایبند بودن و اجرای برنامه در زمان ترید است.

بنابراین لازم است تا تریدرها در زمان انجام معاملات که احساسات بر تصمیم‌گیری بسیار تاثیرگذار می‌شود، همواره به برنامه تنظیم شده پایبند باشند. همواره به‌ یاد داشته باشید که تریدرهای موفق، تریدرهای منظمی هستند.

استراتژی‌های مبتنی بر ترند و پیوت پوینت‌ها

استراتژی مبتنی بر روند یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که افراد زیادی در همان شروع ترید می‌توانند از آن استفاده کنند. نکته مهمی که در استفاده از این استراتژی لازم است تا به آن توجه شود این است که روند همانند دوست تریدر است.

در این استراتژی تریدرها نیاز دارند تا منتظر بمانند و با بررسی احتمال روندهای جدید در بازار در زمان مناسبی به آن ورود کنند. بنابراین لازمه استفاده از این استراتژی انتظار برای پیدا کردن یک روند جدید در نمودار قیمت است. در تصویر زیر قسمت‌هایی از نمودار قیمت که در آن‌ها تریدرها روندهای جدید را شناسایی کرده‌اند را می‌توانید مشاهده کنید.

همان‌طور که در تصویر مشخص شده است نواحی قرمز رنگ مربوط به قسمت‌هایی هستند که در آن‌ها برگشت قیمت روی می‌دهد و نواحی‌ آبی رنگ در نمودار مربوطه روندهای قیمتی را مشخص می‌کنند. بسیاری از افراد تازه‌کار به اشتباه سعی می‌کنند که قبل از تشکیل روند جدید به آن وارد شوند که این شتاب در ورود به روند ممکن است آن‌ها را دچار خطا کند. هر چند ممکن است این افراد خود را تریدرهای روند بدانند اما بهتر است این قبیل تریدرها را معامله‌گران نواحی برگشت قیمت در نظر بگیریم.

در این قسمت آموختیم که استراتژی‌ مبتنی بر روند فارکس چیست و مفاهیم مربوط به آن را یادگرفتیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که استراتژی مبتنی بر پیوت پوینت‌ چیست و آن را شرح می‌دهیم.

استراتژی مبتنی بر پیوت پوینت‌ها در فارکس چیست؟

نقاط پیوت سطوحی هستند که با استفاده از اطلاعات قیمتی گذشته نمودار و با فرمول خاصی ایجاد می‌شوند. از استراتژی نقاط پیوت برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار فارکس استفاده می‌‌شود. تریدرها معمولا از پیوت پوینت‌هایی که با استفاده از قیمت دیروز بازار تشکیل شده‌اند برای انجام معاملات امروز استفاده می‌کنند. در نمودار زیر نمونه‌ای ساده از استراتژی پیوت پوینت را مشاهده می‌کنید. در این مثال نمودار EUR/USD در تایم‌فریم یک‌ساعته از بازار فارکس انتخاب شده است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور نقاط پیوت در این مثال از اطلاعات مربوط به روز پانزدهم نوامبر برای محاسبه و رسم خطوط پیوت پوینت برای روز هجدهم نوامبر استفاده کرده است. برای استفاده از سطوح مربوط به نقاط پیوت موقعیت قیمت باز شدن را در روز موردنظر نسبت به خط پیوت پوینت در نظر می‌گیریم.

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌‌کنید قیمت در روز ۱۸ نوامبر بالاتر از خط مربوط به اندیکاتور پیوت پوینت باز شده است. بنابراین در ترید روزانه باز کردن پوزیشن‌های لانگ اولویت دارند. در صورتی که قیمت باز شدن روزانه در زیر سطح مربوط به اندیکاتور پیوت پوینت باشد، در این حالت پوزیشن‌های شورت در معاملات ترجیح دارند.

استراتژی‌های اسکالپینگ، سوئینگ و معاملات روزانه

با توجه به مدت زمان و تعداد تریدها، می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی در ترید فارکس داشته باشیم که در ادامه سه استراتژی زیر را شرح می‌دهیم.

• تریدر اسکالپ: معاملات به روش اسکالپ در بازار فارکس به‌گونه‌ای است که پوزیشن‌های معاملاتی برای مدت زمان کوتاهی همانند چند ثانیه یا چند دقیقه باز می‌مانند. مقدار سود دریافتی در این پوزیشن‌ها اندک است و معمولا به پیپ محدود می‌شود.
• ترید روزانه: در استراتژی معاملاتی ترید روزانه پوزیشن‌های معاملاتی می‌توانند تا پایان روز مربوطه باز بمانند. مدت زمان انجام ترید روزانه می‌تواند چند دقیقه یا چند ساعت باشد.
• معاملات سوئینگ: در معاملات سوئینگ تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را برای بازه‌های زمانی بیشتر از یک روز مانند چند روز تا چند هفته باز نگه می‌‌دارند.

معرفی روش‌های خودکار (Expert Advisors) و معاملات الگوریتمی

برای معاملات الگوریتمی نام‌های متفاوتی از قبیل الگو تریدینگ، ترید خودکار و ترید بلک باکس وجود دارد. همان‌طور که از نام این روش معاملاتی می‌توان متوجه شد این روش معاملاتی بر مبنای الگوریتم‌ها است. این الگوریتم‌ها برنامه‌هایی هستند که با توجه به متغیرهای قیمت، زمان و حجم دستورات معاملاتی را در زمان ترید انجام می‌دهند.

این دستورات معاملاتی سفارشات کوچکی را در بازار مربوطه ثبت می‌کند. این سفارشات کوچک باعث می‌شود تا انطباق‌پذیری بیشتری بین تغییرات قیمت در بازار و نحوه اجرای دستورات در این روش انجام شود. از سویی دیگر مدل‌هایی از این برنامه‌ها وجود دارد که از قوانین جامع‌تری برای انجام ترید استفاده می‌کنند.

معاملات الگوریتمی از دانش برنامه‌نویسی در کامپیوتر و تحلیل اطلاعات در بازرهای مالی استفاده می‌کند تا معاملات را انجام دهد. بنابراین در معاملات الگوریتمی جایی برای دخالت احساسات تریدر و تاثیرگذاری آن در نحوه انجام معاملات وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه اکسپرت نویسی در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش اکسپرت‌ نویسی بورس با زبان MQL5 در متاتریدر فرادرس را مشاهده کنید.

ترید خودکار در بازار فارکس چیست؟

ترید خودکار با نام‌هایی از قبیل اکسپرت ادوایزر یا معاملات رباتی نیز خوانده می‌شود. معاملات خودکار با استفاده از برنامه‌هایی که بر روی کامپیوتر اجرا می‌شود، ترید خودکار را امکان‌پذیر می‌کنند. معاملات خودکار بر اساس کدهایی که از قبل نوشته شده‌اند اجرا می‌شود.

به‌طور کلی برای اینکه بتوانید از این روش استفاده کنید نیاز است تا با نحوه انجام معاملات و دانش برنامه‌نویسی آشنا باشید. اما استفاده از این روش امروزه بسیار راحت‌تر شده است. ترید خودکار با استفاده از استراتژی‌های‌ ساده‌ای طراحی می‌شوند که امکان نوشتن آن‌ها در قالب برنامه‌های کامپیوتری وجود داشته باشد.

معمولا هر اندازه استراتژی‌ها پیچیده‌تر باشند این برنامه‌ها کارایی کمتری خواهند داشت. در این برنامه‌ها تریدرها می‌توانند نوع سفارش خود را مشخص کنند و زمان فعال شدن آن را نیز تنظیم کنند. البته همواره گزینه استفاده از تنظیمات پیش‌فرض در برنامه نیز وجود دارد.

در این قسمت آموختیم که ترید خودکار در بازار فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که ژورنال معاملاتی در ترید بازار فارکس چیست و نحوه ساخت و نگهداری ژورنال معاملاتی حرفه‌ای را یاد می‌گیریم.

تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی

تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی برای انجام تریدهای موفق در بازار فارکس الزامی است. در ادامه نحوه انجام این کار را به‌طور بسیار ساده شرح می‌دهیم.

درک استراتژی معاملاتی

برای تست و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی در ابتدا لازم است تا درک کاملی از استراتژی مربوطه داشته باشیم. برای این منظور می‌بایست استراتژی‌های مربوط به ورود به معامله، خروج از معامله، پارامترهای مربوط به مدیریت ریسک، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای انجام معاملات را مشخص کنیم.

انجام بک تست

بک تست شامل فرآیندی است که در آن تریدرها استراتژی معاملاتی مربوطه را با استفاده از پیشینه قیمتی در نمودار مربوطه بررسی می‌کنند تا بتوانند نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته بررسی کنند. برای این منظور تریدرها می‌توانند از نرم‌ افزار مربوط به انجام بک تست برای بررسی نحوه عملکرد استراتژی مربوطه در گذشته استفاده کنند. لازم به ذکر است برخی از پلتفرم‌های معاملاتی امکان استفاده از این قابلیت را برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا تریدرها بتوانند استراتژی موردنظر را در شرایط مختلف بازار آزمایش کنند.

اعمال استراتژی در حساب آزمایشی

پس از اینکه استراتژی معاملاتی موردنظر را در شرایط گذشته بازار مربوطه تست کردید، در ادامه می‌‌‌توانید استراتژی معاملاتی را در حساب دمو امتحان کنید. در این حالت می‌توانید با بررسی نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی در حساب دمو نقاط ضعف آن را شناسایی و برای انجام معاملات بهتر آن‌ها را برطرف کنید.

بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی

لازم است تا با توجه به نتایج حاصل از اعمال استراتژی‌ معاملاتی در گذشته نمودار و در حساب آزمایشی تغییرات مربوط به اصلاحات لازم را در استراتژی مربوطه انجام دهیم. بنابراین تریدرها می‌توانند با توجه به نتایج به‌دست آمده تغییراتی را در نحوه قرار دادن حد ضرر، حد سود، شرایط ورود به معامله و خروج از آن و انتخاب اندیکاتورها برای بالا بردن سود معاملات و کاهش ریسک در استراتژی مربوطه اعمال کنند.

تطبیق با شرایط بازار

علاوه بر استفاده از بک تست برای بهینه کردن استراتژی‌های معاملاتی لازم است تا با توجه به تغییرات شرایط بازار نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی را به‌طور منظم ارزیابی کنیم. برای این منظور لازم است تا همواره اخبار اقتصادی مرتبط، شرایط و رویدادهای منطقه‌ای و عوامل تاثیرگذار دیگر در نوسانات جفت ارزها را دنبال کنیم.

آموزش ساخت ژورنال معاملاتی و بررسی عملکرد معاملات

یکی از روش‌هایی که تریدرها می‌توانند مهارت‌های ترید خود را افزایش دهند استفاده از ژورنال معاملاتی است. ژورنال معاملاتی ابزاری برای ثبت جزئیات انجام معاملات، استراتژی‌ها و نتایج تریدها است. با توجه به ثبت نقاط ورود و خروج به معامله تریدرها می‌توانند عملکرد معاملاتی و دلایل انجام معاملات را برای بهبود استراتژی‌های مربوطه بررسی کنند.

نحوه ساخت و نگهداری ژورنال معاملاتی حرفه‌ای

پس از مدتی ژورنال معاملاتی به منبع ارزشمندی برای افزایش مهارت تریدرها تبدیل می‌شود و در کاهش ریسک معاملات و رسیدن به موفقیت‌های بیشتر در بازار مربوطه به تریدرها کمک می‌کند. دشوارترین بخش در راه‌اندازی ژورنال معاملاتی شروع آن است. با وجود اینکه ثبت ژورنال کاری راحت است اما در ادامه سعی داریم تا برخی نکات مهم درباره نحوه ساخت ژورنال و ثبت معاملات را در آن شرح دهیم.

انتخاب فرمت مناسب

در ابتدا لازم است تا مشخص کنید که آیا قصد دارید جزئیات معامله را در دفترچه‌ای به‌طور فیزیکی ثبت کنید، یا می‌خواهید از فرمت‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای مخصوصی برای این کار استفاده کنید. برای این منظور می‌توانید از فرمتی استفاده کنید که با آن راحت هستید و مطابق با نیاز‌های شما است.

ثبت معاملات در ژورنال

جزئیات معاملات خود را در ژورنال ثبت کنید. برای این منظور لازم است تا تاریخ و زمان دقیق انجام معامله را برای هر کدام از آن‌ها در ابتدا ثبت کنید. این موضوع باعث می‌شود تا با بررسی زمان انجام معامله از تاثیر شرایط بازار در آن زمان در نحوه تصمیم‌گیری خود آگاه شوید.

در ادامه لازم است تا نوع استراتژی معاملاتی خود را قید کنید. برای این منظور با توجه به انتخاب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا استفاده از ترکیب آن‌ها می‌توانید استراتژی استفاده شده را در ژورنال قید کنید. سپس نوع مدیریت ریسک و نحوه استفاده از استاپ لاس و تیک پروفیت در معامله را ثبت کنید.

ثبت علت انجام معاملات

بعد از ثبت جزئیات مربوطه به باز کردن پوزیشن معاملاتی در ادامه لازم است تا دلایل خود را از انجام این معامله شرح دهید.در اینجا لازم است بنویسید چه عوامل یا چه شاخص‌هایی باعث شدند تا این معامله را انجام دهید. برای مثال اگر در بازار فارکس فعالیت می‌کنید می‌توانید دلیل خود را از باز کردن پوزیشن معاملاتی برای جفت ارز موردنظر بیان کنید.

در این حالت می‌توانید قید کنید که این پوزیشن را با توجه به تحلیل تکنیکال و مشاهده الگوهای قیمتی در نمودار باز کرده‌اید یا عوامل اقتصاد کلان همانند گزارشات GDP باعث انجام این معامله شده است.

ثبت نحوه احساسات قبل و در حین انجام معامله نیز مهم است. آیا در زمان انجام معامله از انجام آن مطمئن بودید، اضطراب داشتید یا می‌ترسیدید. هر اندازه به‌طور صادقانه احساسات خود را ارزیابی کنید، بهتر می‌توانید به عوامل احساسی که باعث انجام معاملات می‌شوند و به نحوه تاثیرگذاری آن‌ها پی ببرید.

تحلیل داده‌ها برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی

لازم است تا اطلاعات ثبت شده در ژورنال معاملاتی خود را مرور کنید و میزان سود و زیان در آن‌ها را بررسی کنید. برای اینکه تحلیل درستی داشته باشید از ثبت درست اطلاعات مربوط به ترید مطمئن شوید تا بتوانید تحلیل درستی از آن‌ها داشته باشید. توجه به این نکته ضروری است که در زمان ثبت و تحلیل داده‌ها نیاز است تا بی‌طرف باشید.

برای این منظور تصمیمات نادرست خود را توجیه نکنید و از سویی دیگر از موفقیت‌های خود مغرور نشوید و همواره به یاد داشته باشید که هدف از ثبت و نگهداری ژورنال یادگیری و ارتقای مهارت‌های ترید است. برای این منظور می‌توانید برنامه‌ای منظم برای مرور معاملات گذشته و تحلیل داده‌ها برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی داشته باشید.

بنابراین با توجه به تعداد دفعات انجام معاملات می‌توانید به‌‌طور هفتگی یا ماهانه اطلاعات ثبت شده در ژورنال معاملاتی را مرور کنید. این موضوع باعث می‌شود تا بتوانید روش‌های بهتری را برای انجام معاملات پیدا کنید و با شناسایی نقاط ضعف خود در ترید آن‌ها را بهبود دهید.

اهمیت یادگیری از اشتباهات و موفقیت‌ها

ثبت جزئیات انجام معاملات در ژورنال معاملاتی راهکاری است برای رصد و ارزیابی فعالیت‌های معاملاتی تریدرها که باعث تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و افزایش عملکرد معاملاتی آن‌ها می‌شود. با ثبت جزئیات مربوط به ترید، استراتژی‌های معاملاتی، احساسات، نتایج و روش‌های مدیریت ریسک تریدرها می‌توانند از رفتار معاملاتی و روش‌های انتخابی برای انجام ترید درک و آگاهی بیشتری پیدا کنند که این موضوع از ارزش زیادی برخوردار است و باعث یادگیری از اشتباهات و موفقیت‌های معاملاتی می‌شود.

پرسش و پاسخ‌های متداول و شفاف‌سازی سوالات رایج

در ادامه برخی از سوالات متداول مربوط به بازار فارکس را مطرح می‌کنیم و به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

آیا فارکس قانونی است؟ شرایط و مقررات

پاسخ به این سوال با توجه به قوانین در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال فارکس در کشور ایالات متحده آمریکا قانونی است. در این کشور همانند دیگر کشورها با قانون‌‌گذاری‌های انجام شده سعی می‌شود تا از منافع فعالان این بازار حمایت شود.

چقدر سرمایه برای ورود به بازار نیاز است؟

تریدرها می‌توانند با حداقل سرمایه صد الی پانصد دلار و با استفاده از حساب مینی در فارکس فعالیت کنند. البته لازم به ذکر است که برای باز کردن حساب استاندارد به سرمایه بیشتری نیاز دارند. وجود اهرم در کارگزاری‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند معاملاتی بزرگتر از مقدار سرمایه خود در این بازار انجام دهند.

برای این منظور کارگزاری‌ها با توجه به نسبت‌های از پیش تعیین شده می‌توانند سرمایه لازم را برای تریدرها تامین کنند. برای مثال به ازای هر یک دلار که تریدر برای ترید اختصاص می‌دهد کارگزاری‌ها ممکن است پنجاه دلار برای انجام معامله موردنظر به تریدرها بدهند. به عبارت دیگر در این مثال تریدرها می‌توانند با ۱۰ دلار معامله‌ای به اندازه ۵۰۰ دلار انجام دهند. به‌طور کلی مقدار موجودی اولیه برای انجام معاملات به کارگزاری و مقدار اهرم مجاز مربوطه بستگی دارد.

بهترین زمان برای معامله در فارکس کی است؟

بهترین زمان برای معامله در فارکس زمانی است که بازارها بیشتری فعالیت را داشته باشند. این حالت زمانی روی می‌دهد که بیش از یک بازار از چهار بازار فارکس به‌طور همزمان باز باشند. در این حالت معاملات زیادی در بازار فارکس انجام می‌شود و باعث می‌شود تا نوسانات بیشتری در نمودار جفت ارزها مشاهده شود.

چگونه در مدت زمان کوتاه به سودآوری برسیم؟

پس از اینکه تجربه و مهارت‌های لازم را در بازار فارکس کسب کردید می‌توانید با برخی تغییرات ساده در انتخاب معاملات و مدیریت سرمایه، درآمد متوسط خود را از این بازار ارتقا دهید. با توجه به اینکه بازار فارکس دارای نوسانات زیادی است بنابراین تغییرپذیری و رویارویی با ریسک در این بازار را بپذیرید.

اگر نمی‌توانید مدیریت ریسک مناسبی در این بازار داشته باشید، این بازار را رها کنید. اما اگر بتوانید مدیریت ریسک بهینه‌ای در این بازار داشته باشید می‌توانید در این بازار موفق شوید. برخی از تریدرها بر این باورند که اگر همیشه ترید نکنند فرصت‌ها را از دست خواهند داد.

بنابراین آن‌ها معاملات زیادی انجام می‌دهند که این موضوع آن‌‌ها را با ریسک‌های زیادی روبرو می‌کند. بیشتر معاملات بزرگ و سودزا در دفعات محدودی در سال روی می‌دهند. بنابراین برای شکار موقعیت‌های مناسبی که سودآوری قابل‌توجهی دارند، همواره هوشیار باشید و بر روی آن‌ها تمرکز کنید.

آیا می‌توان در فارکس درآمد پایدار داشت؟

هیچ تضمینی برای کسب درآمد پایدار از بازار فارکس وجود ندارد. برای کسب سود از بازار فارکس لازم است تا تریدرها دارای دانش، استراتژی و نظم در انجام معاملات باشند. یکی از موارد مهم برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس آموزش است. برای این منظور لازم است تا تریدرها از عوامل تاثیرگذار در نوسانات جفت ارزها آگاه باشند و نحوه تحلیل روندهای موجود در بازار مربوطه را فرابگیرند.

با وجود اینکه انجام معاملات موفق در این بازار ممکن است سودآور باشد، از سویی دیگر این بازار با ریسک‌های زیادی همراه است و هیچ تضمینی برای کسب سود از این بازار وجود ندارد. بنابراین همواره توصیه می‌شود که در ابتدا از حساب آزمایشی برای کسب مهارت در این بازار استفاده کنید. در ابتدا سعی کنید با مبالغ کم ترید را شروع کنید و همواره آن مقدار از سرمایه را وارد این بازار کنید که تحمل از دست دادن آن را داشته باشید.

مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای مالی

برای ترید در بازارهای مالی سه بازار فارکس، کریپتو و سهام را به عنوان گزینه‌های انجام معامله در آن‌ها می‌توانیم انتخاب کنیم. برخی از تریدرها در هر سه بازار فعالیت می‌‌کنند. اما برخی دیگر در یک یا دو بازار فعالیت دارند. قبل از اینکه بتوانید یکی از این بازارها را برای انجام معاملات انتخاب کنید، لازم است تا درک درستی از هر کدام از آن‌ها به‌دست آورید.

مقایسه فارکس با بازار سهام، کریپتوکارنسی و بازار آتی

تا اینجا آموختیم که فارکس چیست و درباره آن توضیحاتی ارائه کردیم. در ادامه برای انجام مقایسه این بازار با بازارهای کریپتو و سهام قصد داریم تا بازار فارکس را با هر کدام از بازارهای سهام، کریپتو و بازار فیوچرز به‌طور جداگانه مقایسه کنیم.

مزایا و معایب هر بازار برای سرمایه‌گذاری

در ادامه سعی می‌کنیم مزایا و معایب بازارهای مالی را در مقایسه با بازار فارکس شرح دهیم. برای این منظور در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که مزایا و معایب بازار کریپتو و فارکس چیست و توضیحاتی درباره مزایا و معایب هر کدام از این بازارها ارائه می‌کنیم.

مزایا و معایب بازار کریپتو و فارکس چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال جدیدترین ترند در بازارهای مالی است که افراد زیادی را ثروتمند کرده است. در صورتی که بازارهای فارکس و سهام بازارهایی قدیمی هستند. بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹ معرفی شد. از آن زمان تاکنون، ارزهای دیجیتال زیادی توجه سرمایه‌گذاران و تریدرها را به خود جلب کرده‌اند. برای درک بهتر تفاوت‌های بین بازار فارکس و بازار کریپتو در ادامه مزایا و معایب هر کدام از این بازارها را شرح می‌دهیم.

مزایای بازار کریپتو

مزایای بازار کریپتو به شرح زیر است.

• نوسانات زیاد موجود در بازار کریپتو به تریدرها امکان کسب سودهای قابل توجهی را از این بازار می‌دهد.
• بازار کریپتو هفت روز هفته و در بیست و چهار ساعت شبانه‌روز باز است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند در هر زمان و مکانی در این بازار فعالیت کنند.
• تعداد زیادی ارز دیجیتال در بسترهای غیرمتمرکز توسعه پیدا کرده‌اند که این موضوع تنوع بالایی به این بازار می‌دهد.

معایب بازار کریپتو

معایب بازار ارزهای دیجیتال به شرح زیر است.

• با توجه به تغییرات زیاد ارزش دارایی‌های دیجیتال در بازار کریپتو، تشخیص روندهای احتمالی بازار مربوطه بسیار دشوار است.
• با توجه به عمر کوتاهی که این بازار دارد، قانون‌گذاری مناسبی بر روی این بازار از طرف دولت‌ها انجام نشده است که این موضوع باعث افزایش کلاهبرداری در این بازار می‌شود.

مزایای بازار فارکس چیست؟

در ادامه مزایای بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

• بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.
• بازار فارکس از نقدینگی بالایی برخوردار است و فرصت‌های معاملاتی متنوعی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.
• با استفاده از اهرم در معاملات بازار فارکس تریدرها می‌‌توانند با مبالغ کمتر پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری باز کنند.
• با توجه به تاثیرپذیری قیمت از عوامل اقتصاد جهانی، فرصت‌های مناسبی برای کسب سود از نوسانات قیمت در اختیار تریدرها قرار دارد.

در این قسمت یاد گرفتیم که مزایای بازار فارکس چیست و آن‌ها را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که معایب بازار فارکس چیست و آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

معایب بازار فارکس چیست؟

معایب بازار فارکس نیز به شرح زیر است.

• بازار فارکس نیازمند درک عمیق عوامل تاثیرگذار اقتصاد کلان در این بازار است.
• با توجه به نوسانات زیاد در این بازار عدم انجام مدیریت ریسک مناسب باعث زیان‌های شدید می‌شود.

تفاوت‌های ساختاری و فرصت‌های معاملاتی

برای درک بهتر تفاوت‌های ساختاری و فرصت‌های معاملاتی بازار فارکس با بازارهای مالی در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تفاوت‌های ساختاری بازارهای سهام و فارکس چیست و این تفاوت‌ها را در این دو بازار برای نمونه شرح می‌دهیم.

تفاوت‌های ساختاری بازارهای سهام و فارکس چیست؟

بازار فارکس و بازار سهام دو بازار مالی بزرگ هستند که تریدرها در آن‌ها فعالیت دارند. هر کدام از این بازارها دارای حجم معاملاتی بالایی هستند و منابع آموزشی زیادی برای تریدرها در هر کدام از این بازارها وجود دارد. با توجه به تنوع در ابزارهای معاملاتی که در این بازارها وجود دارد انتخاب برای انجام ترید در میان آن‌ها کاری دشوار است. افراد می‌توانند با توجه به روحیات، سطح مهارت و علایق خود یکی از این بازارها را برای انجام معامله انتخاب کنند.

در ادامه این دو بازار را از جوانب مختلفی با هم مقایسه می‌کنیم. برای این منظور در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که تفاوت ساعت ترید بازارهای سهام و فارکس چیست و آن را شرح می‌دهیم.

تفاوت ساعت ترید بازارهای سهام و فارکس چیست؟

ساعات انجام معاملات در بازارهای سهام و فارکس با هم تفاوت دارند. بازار فارکس بازاری است که در پنج روز هفته و در طول ۲۴ ساعت از شبانه‌روز باز است. این موضوع مزیتی برای بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. از سویی دیگر در بازار سهام با توجه به موقعیت مکانی کارگزاری‌ها ساعت مشخصی از روز برای انجام معاملات در آن‌ها وجود دارد. برای مثال بورس لندن از ساعت هشت صبح تا چهار و نیم عصر باز است.

در حالیکه بازار فارکس لندن از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر فعال است و با سشن‌های نیویورک و توکیو نیز همپوشانی دارد. برخی از مراکز معاملات بورس نیز در منطقه اقیانوسیه ساعت استراحت ناهاری دارند که در این بازه زمانی برای مدتی تعطیل هستند.

بنابراین می‌توان گفت که ساعات انجام معاملات در بازار فارکس از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به بازار سهام برخوردار است و تریدرها مدت زمان بیشتری را در بازار فارکس می‌توانند ترید کنند. لازم به ذکر است که هیچکدام از این بازارها در تعطیلات پایان هفته فعالیت ندارند. در این قسمت به این موضوع پرداختیم که تفاوت ساعت ترید بازارهای سهام و فارکس چیست و آن را توضیح دادیم. در ادامه حجم دارایی‌ها در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

حجم دارایی‌ها

نکته جذابی که در مورد بازار فارکس وجود دارد حجم بالای دارایی‌های قابل معامله در این بازار است. از میان این دارایی‌ها که آن‌ها را می‌توان به جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک تقسیم‌بندی کرد. تریدرهای بازار فارکس انتخاب گسترده‌ای دارند ولی بیشتر آن‌ها تمایل دارند تا جفت ارزهای اصلی در این بازار همانند EUR/USD را در این بازار معامله کنند که از ثبات بیشتری در این بازار برخوردار هستند.

از سویی دیگر بازار معاملات سهام شرکت‌ها نیز از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. تریدرها در این بازار می‌توانند سهام‌ مربوط به تکنولوژی، دارویی، اتومبیل و شرکت‌های فعال در حوزه‌های دیگر اقتصادی را معامله کنند. برخی از سهم‌ها دارای ارزش بازار بیشتر و برخی دیگر دارای ارزش بازار کمتری هستند. در بازار سهام شاخص‌های مهمی همانند داو جونز و S&P 500 نیز معامله‌ می‌شود. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که نوسان و نقدینگی در بازار فارکس چیست و آن را شرح می‌دهیم.

نوسان و نقدینگی در بازار فارکس چیست؟

یکی از تفاوت‌های مطرح بین بازار فارکس و بازار سهام شرکت‌ها مربوط به میزان نوسانات آن‌ها است. نوسانات در هر بازار به میزان تغییرات قیمت در آن بازار اشاره می‌کند که می‌تواند در صورت انجام معاملات موفق برای تریدرها سودآور باشد. تریدرهای بازار فارکس از نقدینگی بالای این بازار استفاده می‌کنند.

نقدینگی زیاد در این بازار به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند معاملات خرید و فروش خود را با سرعتی بالاتر انجام دهند. نوسانات زیاد در بازارهای مالی برای تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ترید می‌کنند، جذابیت بیشتری دارد. بنابراین بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس بر اساس تغییرات سریع قیمت در بازار مربوطه طراحی می‌شوند.

از سویی دیگر افرادی که دارای استراتژی‌های معاملاتی خرید و نگهداری در بازارهای مالی هستند در بازارهای پرنوسان راحت نیستند. این موضوع بیشتر درباره تریدرهای بازار سهام وجود دارد. در این بازارها تریدرها بیشتر تمایل دارند تا در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری نسبت به کسب سود از سهام موردنظر اقدام کنند.

در این قسمت یاد گرفتیم که نوسان و نقدینگی در بازار فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌‌پردازیم که تفاوت بازار فیوچرز و فارکس چیست و توضیحاتی درباره آن ارائه می‌‌کنیم.

تفاوت بازار فیوچرز و فارکس چیست؟

بازار فارکس بازاری برای تبادل ارزهای کشورهاست در صورتی که معاملات آتی روشی برای انجام معاملات در بازارهای فارکس، شاخص‌ها، سهام، کالا، ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی است. بنابراین افراد در بازار فارکس می‌توانند از معاملات فیوچرز نیز استفاده کنند.

بنابراین در بازارهای دیگر تریدرها می‌توانند از انواع محصولات مشتقه همانند معاملات آتی در بازار موردنظر استفاده کنند. معاملات آتی بر اساس توافقی بین دو طرف خریدار و فروشنده انجام می‌شود. طبق این توافق دو طرف متعهد به خرید و فروش دارایی پایه در قیمتی مشخص و در زمانی در آینده می‌شوند.

نکات طلایی و توصیه‌های حرفه‌ای برای تریدرهای جدید و با تجربه

در ادامه نکات طلایی و توصیه‌های حرفه‌ای برای تریدرهای جدید و با تجربه را در سه بخش زیر به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

• توصیه‌های کاربردی برای جلوگیری از اشتباهات رایج
• چگونه با آرامش و روان‌شناسی درست در بازار موفق شویم
• معرفی منابع آموزشی معتبر و دوره‌های پیشرفته

توصیه‌های کاربردی برای جلوگیری از اشتباهات رایج

برای اینکه افراد بتوانند با رعایت برخی موارد از اشتباهات رایج در این بازار جلوگیری کنند، در ادامه برخی توصیه‌های کاربردی برای جلوگیری از این اشتباهات را به‌طور خلاصه شرح می‌دهیم.

• شناخت بازار: یادگیری بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در نوسانات جفت ارزها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین قبل از ورورد به این بازار با صرف زمان مناسب برای یادگیری بازار از ضررهای احتمالی ترید در این بازار جلوگیری کنید.
• تنظیم و اجرای برنامه: تنظیم برنامه ترید برای انجام معاملات موفق ضروری است. این برنامه می‌بایست شامل اهداف معاملاتی، میزان تحمل ضرر و استراتژی‌های معاملاتی تریدر باشد.
• انجام تمرین: پس از تنظیم برنامه معاملاتی لازم است تا این برنامه را در یکی از پلتفرم‌های آزمایشی در کارگزاری‌های فارکس اجرا و آن را آزمایش کنید. بنابراین می‌توانید در پلتفرم‌های آزمایشی و بدون ریسک برنامه‌های معاملاتی خود را برای افزایش مهارت ترید در بازار فارکس تمرین کنید.
• محدودیت‌ها را بشناسید: محدودیت‌ها در ترید به این موضوع اشاره می‌کند که تریدرها در انجام هر ترید چه مقدار می‌توانند ریسک کنند و برای رعایت این نکته تریدرها نباید بیشتر از مقدار قابل تحمل خود در این بازار ریسک کنند.
• استفاده از سفارشات استاپ و لیمیت: تریدرها می‌توانند با استفاده از قرار دادن سفارش استاپ و سفارش لیمیت در معاملات مقدار ریسک و سود احتمالی را از معامله تعیین کنند. در این حالت با رسیدن قیمت بازار به سطوح تعیین شده سفارش مربوطه انجام می‌شود.
• استمرار در ترید: یکی از نکات مهم در انجام معاملات داشتن استمرار و ثبات در انجام معاملات است. تمامی تریدرها ضرر می‌کنند ولی موضوع مهمی که وجود دارد کسب تجربه از شکست‌ها و داشتن روحیه مثبت است. یادگیری مهارت‌های ترید و داشتن برنامه لازم است ولی اجرای برنامه و داشتن نظم در معاملات از اهمیت بیشتری برخوردار است.
• از تغییر نترسید: با وجود اینکه پایبندی به برنامه معاملاتی اهمیت زیادی دارد. ولی در صورتی که از نتایج برنامه رضایت ندارید می‌توانید تغییراتی در آن ایجاد کنید. همان‌طور که تجربیات شما افزایش پیدا می‌کند، نیازهای شما نیز تغییر می‌کند. بنابراین برنامه معاملاتی می‌بایست منعکس کننده اهداف شما باشد. در صورتی که اهداف و شرایط مالی شما تغییر کند، برنامه معاملاتی نیز نیاز به تغییر دارد.

چگونه با آرامش و روان‌شناسی درست در بازار موفق شویم؟

یکی از جنبه‌های تاثیرگذار در نحوه انجام معاملات احساسات تریدر است. تریدرها ممکن است در زمان انجام معاملات درگیر احساساتی از قبیل ترس، طمع، اضطراب و هیجان شوند. این احساسات بر تصمیم‌گیری تریدرها در انجام معاملات تاثیرات زیادی دارند که باعث می‌شوند تا آن‌ها رفتارهای غیرمنطقی را در زمان انجام معاملات خود داشته باشند.

لازم به ذکر است افرادی که می‌توانند کنترل مناسبی بر روی احساسات مثبت و منفی خود در زمان انجام معاملات داشته باشند، بهتر می‌توانند نوسانات قیمت در بازارهای مالی را مدیریت کنند و در بازارهای مالی موفق‌تر هستند.

فومو در ترید فارکس چیست؟

«فومو» (Fear Of Missing Out | FOMO) که ترس مربوط به از دست دادن موقعیت معاملاتی است، یکی از احساساتی است که بیشتر تریدرها آن را تجربه می‌کنند. عدم صبر و حسادت نیز می‌توانند این احساس را افزایش دهند. از سویی دیگر ذات پرنوسان و استرس‌آور بازار فارکس نیز فومو را بیشتر می‌کند.

تا اینجا یاد گرفتیم که فومو در ترید فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که طمع در ترید فارکس چیست و درباره آن توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.

طمع در ترید فارکس چیست؟

طمع پاشنه آشیل تریدرها است و برای موفقیت مانع بزرگی محسوب می‌شود. طمع در ترید فارکس را این‌گونه می‌توان تعبیر کرد که تریدر تمایل شدیدی به سودهای غیرمنطقی پیدا می‌کند.

طمع همانند پوششی بر روی منطق و برنامه‌ریزی‌های مربوط به ترید عمل می‌کند و تریدر را وادار می‌کند تا برخلاف استراتژی تعیین شده مقادیری بیشتر از سرمایه خود را برای کسب سود بالاتر در این بازار وارد کند. لازم به ذکر است که طمع در ترید خطرناک‌ترین احساسی است که می‌تواند اهداف و استراتژی‌های معاملاتی تریدرها را تحت تاثیر قرار دهد.

در این قسمت یاد گرفتیم که طمع در ترید فارکس چیست و آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که ذهنیت موفق در ترید فارکس چیست و آن را توضیح می‌دهیم.

ذهنیت موفق در ترید فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس فرمولی سری وجود ندارد. تنها موردی که تریدرهای موفق را از دیگر تریدرها متمایز می‌کند، ذهنیت آن‌ها است. توانایی ذهن در ایجاد نظم در رسیدن به اهداف، دنبال کردن برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی و آگاهی از مواقعی که ذهن درگیر احساسات غیرمنطقی می‌شود، می‌توانند به تریدرها در انجام معاملات موفق کمک کند.

معرفی منابع آموزشی معتبر و دوره‌های پیشرفته

با توجه به منابع آموزشی معتبر و دوره‌های آموزشی پیشرفته آنلاین که معمولا رایگان در اختیار علاقه‌مندان در این حوزه قرار دارند، در ادامه سعی می‌کنیم برخی از آن‌ها را شرح دهیم.

وب‌سایت فارکس فکتوری

وب‌سایت فارکس فکتوری را می‌توان به‌عنوان مرکزی برای دریافت اطلاعات مرتبط و تاثیرگذار در بازار فارکس محسوب کرد. این وب‌سایت با ارائه اطلاعات و اخبار اقتصادی به‌روز به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند اطلاعات جامعی از عوامل تاثیرگذار در این بازار را دریافت کنند. علاوه بر این امکان تبادل اطلاعات با تریدرهای دیگر باعث می‌شود تا افراد در جریان تحولات و روندهای روز بازار فارکس قرار بگیرند.

در این قسمت به این موضوع پرداختیم که وب‌سایت فارکس فکتوری چیست و با آن آشنا شدیم. در ادامه وب‌سایت‌های کاربردی دیگری برای فعالیت در بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

وب‌سایت Investopedia

این وب‌سایت به‌گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات جامع و سودمندی را در اختیار افراد تازه وارد در این بازار قرار می‌دهد. این وب‌سایت همانند دانشگاهی است که در آن می‌توانید مطالب و آموزش‌های سودمندی را پیدا کنید که با زبانی ساده سعی می‌کند مفاهیم پیچیده اقتصادی را بیان کند.

وب‌سایت Babypips

با استفاده از این وب‌سایت افراد تازه‌کار می‌توانند تریدر شوند. با کمک این وب‌سایت افراد می‌توانند در مسیر تریدر شدن گام بردارند. بنابراین کاربران این وب‌سایت می‌توانند از آن همانند یک مربی کمک بگیرند و از راهنمایی‌ها و مطالب آموزنده آن استفاده کنند.

وب‌سایت DailyFX

از این وب‌سایت می‌توانید به عنوان منبعی خبری و تحلیلی که اخبار به‌روزی را منتشر می‌کند برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس استفاده کنید. بنابراین اگر بخواهید در جریان اخبار لحظه‌ای بازار فارکس قرار بگیرید، می‌توانید از این وب‌سایت استفاده کنید تا با کمک آن تحولات و اخبار جدید در بازار فارکس را دنبال کنید.

وب‌سایت Myfxbook

این وب‌سایت محلی است برای تحلیل، به اشتراک‌گذاری و استفاده از تحلیل‌های تریدرهای دیگر. بنابراین اگر تمایل دارید که توانمندی‌های خود را در بازار فارکس به دیگران نشان دهید این وب‌سایت برای شما مناسب است. علاوه بر این تریدرها می‌توانند از مهارت‌ها و تحلیل‌های تریدرهای دیگر در این وب‌سایت استفاده کنند.

وب‌سایت TradingView

این وب‌سایت با فراهم کردن انواع ابزارهای تحلیلی قیمت برای ابزارهای معاملاتی مختلف همانند جفت ارزهای بازار فارکس، به تریدرها امکان استفاده از محیطی پویا برای اشتراک‌گذاری و استفاده از یافته‌های تحلیلی تریدرهای دیگر را می‌‌دهد.

مطالعه موردی: داستان‌های موفقیت و شکست در بازار فارکس

داستان‌های موفقیت و شکست بسیاری در بازار فارکس وجود دارد که تمامی آن‌ها به دشوار بودن ترید در این بازار اشاره می‌کنند. مخصوصا زمانی که افرادی بخواهند در این بازار به‌طور حرفه‌ای فعالیت کنند. این داستان‌ها نباید به عنوان مواردی دلسردکننده برای افراد تازه‌‌وارد در این بازار محسوب شوند.

بلکه با مطالعه این داستان‌ها افراد با واقعیت‌های فعالیت در بازار فارکس آشنا می‌شوند. بنابراین برای اینکه افراد بتوانند در این بازار موفق شوند و آن را همانند یک کار حرفه‌ای دنبال کنند نیاز دارند تا اشتیاق زیادی برای فراگیری و کسب مهارت در این بازار داشته باشند.

علاوه بر اینکه نیاز است تا به خطرات و سختی‌های مسیر تریدر شدن در بازار فارکس توجه کنیم، همواره به این نکته نیز توجه داشته باشید که تنها افرادی می‌توانند به قله‌های موفقیت برسند که سختی‌های مسیر را تحمل کنند.

مصاحبه با تریدرهای موفق ایرانی و جهانی

مصاحبه با تریدرهای موفق ایرانی و جهانی دیدگاه‌های آن‌ها را نسبت به بازار فارکس مشخص می‌‌کند و برای تریدرهای دیگر بسیار آموزنده است. بنابراین در ادامه مصاحبه‌ای را با یکی از تریدرهای موفق فارکس به‌ نام Jim K آورده‌ایم.

مصاحبه‌گر: با تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید. در ادامه سوالاتی را قصد داریم مطرح کنیم که پاسخ شما برای تریدرهای تازه‌کار می‌تواند سودمند باشد. برای شروع چه جمله‌ای را می‌خواهید به تریدرها بگویید.

Jim K: خواهش می‌کنم. جمله‌ای که در ابتدا می‌خواهم به تریدرهای تازه‌کار بگویم این است که با وجود اینکه ترید در بازار فارکس کاری بسیار سخت است اما افرادی که در انجام این کار جدی هستند، می‌توانند در ترید مهارت‌های لازم را کسب کنند. می‌خواهم بگویم اجازه ندهید افراد دیگر به شما بگویند که موفق نمی‌شوید.

مصاحبه‌گر: چه مدت است که در بازار فارکس فعالیت می‌کنید.

Jim K: در حدود ۱۴ سال پیش شروع کردم. شرایط من در آن موقع همانند تریدرهای دیگر بود و این کار را در کنار کار تمام وقتی که داشتم انجام می‌دادم. بنابراین عصرها که به خانه برمی‌گشتم زمانی را به ترید اختصاص می‌دادم. اما سال‌های زیادی طول کشید تا مهارت‌های لازم را کسب کنم و در نهایت حدود دو سال است که تریدر حرفه‌ای شده‌ام.

مصاحبه‌گر: بنابراین ۱۲ سال طول کشید تا ترید را یاد بگیرید. می‌توانید درباره این مدت ۱۲ سال به تریدرها توضیح بدهید.

Jim K: بله ۱۲ سال طول کشید تا به‌طور کامل یک تریدر حرفه‌ای شوم. در ۴ سال اول سعی کردم تا با مفاهیم پایه‌ای ترید آشنا بشوم و استراتژی معاملاتی خودم را طرح‌ریزی کنم. در ابتدا ۷ مرتبه به‌طور کامل دارایی‌های حسابم را در ترید از دست دادم. اما در تمامی آن‌ها با دارایی‌های کمی شروع به کار کرده بودم. به خودم گفتم تا ۱۰ بار این حالت را می‌توانم تحمل کنم و اگر بیش از این شود نتیجه می‌گیرم که نباید ترید کنم. بنابراین همواره سعی می‌کردم تا میزان ضررهای خود را کمتر کنم ولی این کار به زمان نیاز داشت. به نظرم این موضوعی است که بسیاری از تریدرها به آن توجه نمی‌کنند. بنابراین در ۸ سال بعد نتوانستم هیچ برداشتی از حساب تریدم داشته باشم. بلکه در برخی موارد مجبور بودن مقداری به حساب تریدم اضافه کنم تا به مقدار تعیین شده در استراتژی معاملاتی انتخابی برسم.

مصاحبه‌گر: به‌ نظر شما بزرگترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار چیست.

Jim K: تریدرهای تازه‌کار ممکن است اشتباهات زیادی انجام دهند اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها را که باید به آن اشاره کنم این است که بر روی سود هفتگی یا ماهانه برای برداشت از حساب تمرکز می‌کنند. لازم به ذکر است که ذهنیت کوتاه‌مدت در این بازار باعث نابودی حساب می‌شود.

مصاحبه‌گر: چگونه متوجه شدید که می‌توانید به‌ عنوان یک تریدر حرفه‌‌ای شغل تمام وقت قبلی خود را ترک کنید.

Jim K: برای این منظور نیاز است تا سه موضوع را توضیح دهم. اول اینکه در این ده سال ترید در بازار فارکس یاد گرفتم که به استراتژی معاملاتی خودم اطمینان کنم. دوم اینکه به اندازه کافی در حساب ترید سرمایه داشتم که اگر سالانه ۲۰٪ سود می‌کردم برای مخارج سالانه من کفایت می‌کرد. سوم اینکه اندوخته‌ای جداگانه داشتم که می‌توانستم به مدت دو سال با آن زندگی کنم.

نتایج مصاحبه با تریدرهای ایرانی

زمانی که با تریدرهای موفق ایرانی مصاحبه می‌کنیم به مواردی برخورد می‌‌کنیم که می‌توانیم از آن‌ها به عنوان عاداتی برای انجام ترید موفق استفاده کنیم. چکیده این مصاحبه‌ها را می‌توانیم در نکات زیر خلاصه کنیم.

• استمرار در یادگیری: وجه مشترک تمامی تریدرهای موفق استمرار در یادگیری و اشتیاق برای فراگیری تکنیک‌های معاملاتی جدید است.
• برنامه‌ریزی برای ترید: همان‌طور که در بیشتر فعالیت‌ها لازم است تا برنامه‌ریزی داشته باشیم در مورد ترید نیز اکثر تریدرهای موفق ایرانی بر این باورند که برنامه نداشتن مساوی با عدم موفقیت در بازارهای مالی است.
• کنترل احساسات: کنترل احساسات در انجام معاملات موضوعی است که در مصاحبه با اکثر تریدرهای موفق ایرانی به آن اشاره می‌شود.
• نوشتن ژورنال معاملاتی: نوشتن ژورنال معاملاتی مورد تاکید بسیاری از تریدرهای موفق ایرانی است و اکثر آن‌ها به نوشتن جزئیات معاملات و ثبت نتیجه‌گیری‌ها و بهینه‌سازی‌های مربوطه در ژورنال معاملاتی اهمیت می‌دهند.

درس‌هایی از تریدرهای شکست خورده و چالش‌هایشان

در این قسمت درس‌هایی از تریدرهای شکست خورده را ذکر می‌کنیم و توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه می‌کنیم.

اجتناب از ترید بیش از اندازه

یکی از عوامل مهمی که باعث عدم موفقیت تریدرها در بازار فارکس می‌شود، ترید بیش از اندازه است. این موضوع زمانی روی می‌دهد که تریدر در زمانی کوتاه معاملات زیادی انجام می‌دهد. ترید بیش از اندازه معمولا با توجه به ایجاد فومو یا ترس جا ماندن از موقعیت معاملاتی روی می‌دهد.

در مواردی نیز تریدرها برای اینکه زیان‌های مربوط به تریدهای پیشین را در زمان کوتاهی جبران کنند، در انجام ترید افراط می‌کنند. بنابراین درسی که از تریدرهای مجرب در بازار فارکس می‌توانیم بگیریم این است که این افراد به کیفیت معاملات نسبت به تعداد معاملات بهای بیشتری می‌دهند.

بنابراین بهتر است تنها در موقعیت‌های مناسب معاملاتی که احتمال موفقیت بالایی دارند، نسبت به انجام معامله اقدام کنیم و از تریدهای متوالی پرهیز کنیم.

استفاده از حد ضرر

حد ضرر یکی از سفارشات خودکاری است که تریدرها را در زمان زیان‌ده شدن معاملات از پوزیشن مربوطه خارج می‌کند. تریدرهایی که از حد ضرر استفاده نمی‌کنند دچار زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند. بنابراین همواره از حد ضرر برای محافظت از حساب‌های خود در معاملات فارکس استفاده کنید. تریدرهای مجرب معمولا بیش از یک الی دو درصد از حساب مربوط به ترید را در هر معامله ریسک نمی‌کنند.

عدم استفاده از اهرم بالا

استفاده از اهرم باعث می‌شود تریدرها پوزیشن‌های بزرگتری را نسبت به سرمایه خود در بازار فارکس باز کنند. این موضوع همان‌طور که سود را افزایش می‌دهد ممکن است در صورت معاملات ناموفق ضررهای وارده را نیز چند برابر کند. بنابراین لازم است تا با احتیاط از اهرم استفاده کنید. بسیاری از تریدرهای مجرب توصیه می‌کنند که از اهرم‌های بیش از یک به ده استفاده نکنید.

توجه به تحلیل بنیادی

با وجود اینکه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد ولی توجه نکردن به تحلیل بنیادی در بازار فارکس تریدرها را دچار زیان می‌کند. شاخص‌های اقتصادی، تحولات و رویدادهای منطقه‌ای و سیاست‌های بانک‌های مرکزی همگی بر روی نوسانات جفت ارزها در بازار فارکس تاثیرگذار هستند.

بنابراین لازم است تا از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال برای انجام معاملات در بازار فارکس استفاده کنید. برای این منظور می‌بایست تا از اخبار و رویدادهای اصلی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر روی بازار جفت ارزهای فارکس آگاهی پیدا کنید. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که عدم ترید احساسی در فارکس چیست و درباره آن توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

عدم ترید احساسی

عدم موفقیت در ترید زمانی شروع می‌شود که معامله‌گران کنترل احساسات خود را در زمان انجام معاملات از دست بدهند. ترس، طمع و ترید برای انتقام گرفتن از بازار باعث تصمیم‌گیری‌های غیر عقلانی در انجام معاملات می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع لازم است تا برنامه‌ریزی مشخصی برای انجام معاملات داشته باشید و به آن پایبند بمانید. برای این منظور می‌توانید با یادداشت احساسات و تصمیم‌گیری‌های خود در زمان ترید در ژورنال معاملاتی، احساسات خود را شناسایی و آن‌ها را کنترل کنید.

داستان‌ موفقیت جورج سوروس در بازار فارکس

اولین اسمی که هنگام صحبت از تریدرهای موفق فارکس به ذهن می‌رسد «جورج سوروس» (George Soros) است. او را همچنین با عنوان پدرخوانده ترید بازار فارکس نیز می‌شناسند. جورج سوروس در بسیاری از کارگزاری‌های فارکس کار کرد و این موضوع باعث شکل‌گیری دانش او از بازار شد.

در سال ۱۹۹۲ او در یک روز توانست یک میلیارد دلار سود کند. در این روز که او پوند انگلیس را شورت کرد به نام چهارشنبه سیاه نامیده می‌شود. اما موضوعی که توانست او را در این بازار موفق کند، مهارت او در تحلیل بازار بود. او با پی بردن به اهمیت اخبار و گزارشات اقتصاد کلان در بازار و با شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهینه توانست سود قابل توجهی از این بازار کسب کند.

یادگیری ترید فارکس با فرادرس

برای ترید در بازار فارکس علاوه بر پیگیری اخبار اقتصادی و بررسی عوامل تاثیرگذار در نوسانات جفت‌ارزهای مربوطه نیاز است تا تریدرها با تحلیل تکنیکال و ابزارهای مربوطه نیز ‌آشنا باشند و مهارت‌های لازم را در نحوه استفاده از این ابزارها برای تحلیل قیمت به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از پیشینه قیمتی نمودار مربوطه سعی می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای ورود به معامله و خروج از آن به تریدرها نشان دهد. برای این منظور تریدرها می‌توانند از انواع ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند انواع اندیکاتورها برای تحلیل بهتر نمودار جفت‌ارزهای موردنظر استفاده کنند.

برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزشی فارکس چیست؟ راهنمای انجام معاملات به زبان ساده فرادرس
• فیلم آموزشی فارکس فکتوری چیست؟ راهنمای معامله‌گران فارکس فرادرس
• فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی فرادرس
• فیلم آموزش مقدماتی روانشناسی کندل ها و پرایس اکشن در بازار مالی فرادرس
• فیلم آموزش پرایس اکشن آر تی ام در بازارهای مالی فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه بورس و تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش بورس و تحلیل تکنیکال فرادرس

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: راهنمایی جامع برای موفقیت در فارکس

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که فارکس چیست و تاریخچه بازار فارکس و روند تکامل آن را بیان کردیم. در ادامه به این موضوع پرداختیم که نحوه کار فارکس چیست و توضیحاتی درباره ابزارها و نمادهای معاملاتی در این بازار ارائه کردیم.

انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس را شرح دادیم و در ادامه ویژگی‌های یک بروکر معتبر را بیان کردیم. سپس تحلیل بازار فارکس را بیان کردیم و به این موضوع پرداختیم که روش‌ها و استراتژی‌های مربوطه به تحلیل بازار فارکس چیست. معامله‌گری در فارکس را شرح دادیم. مدیریت ریسک و استراتژی‌های پیشرفته در این بازار را بیان کردیم و ساخت ژورنال معاملاتی در این بازار را شرح دادیم.

در ادامه بازار فارکس را با بازارهای مالی دیگر مقایسه کردیم و برخی نکات طلایی مربوط به این بازار را بیان کردیم. در پایان نیز قصد داریم خلاصه‌ای از نکات کلیدی و توصیه‌های پایانی را بیان کنیم.

خلاصه‌ای از نکات کلیدی و توصیه‌های پایانی

در ادامه خلاصه‌ای از نکاتی که هر تریدر برای انجام معامله جفت ارزها در بازار فارکس باید به آن دقت کند را به‌طور خلاصه ذکر می‌کنیم.

• اهمیت یادگیری: یادگیری بازار فارکس برای شروع فعالیت در این بازار اهمیت زیادی دارد. بنابراین قبل از اینکه با سرمایه واقعی به این بازار وارد شوید لازم است تا با یادگیری عوامل تاثیرگذار در بازار جفت ارزها از نحوه تاثیر آن‌ها در نوسانات جفت ارزها در این بازار آگاه شوید.
• داشتن برنامه و اجرای آن: با توجه به اینکه افراد قبل از انجام معاملات بسیار منطقی ولی در زمان انجام معاملات احساسی عمل می‌کنند، بنابراین قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی همواره سعی کنید برنامه‌ای دقیق برای ترید داشته باشید.
• تمرین در حساب دمو: با استفاده از حساب دمو تریدرها می‌توانند برنامه‌ مربوطه به ترید را در محیطی واقعی ولی بدون ریسک آزمایش کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را در آن تمرین کنند.
• حرکت آهسته و پیوسته: یکی از رموز موفقیت در بازار فارکس استمرار است. تمامی تریدرها در این بازار ضرر می‌کنند. ولی در صورت دوام آوردن در این بازار با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی می‌توان احتمال کسب سود از این بازار را افزایش داد.
• حدود خود را بشناسید: برای این منظور تریدرها لازم است تا مقدار سرمایه‌ای که می‌توانند به خطر بیاندازند را مشخص کنند. همواره به این موضوع توجه کنید که تنها آن مقدار از سرمایه را که تحمل از دست دادن آن را دارید، وارد این بازار کنید.
• مراقب احساسات خود باشید: برای موفقیت در فارکس لازم است تا همواره تصمیمات منطقی بگیرید و احساسات خود را در ترید کنترل کنید.

نقشه راه برای تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای

در پایان می‌خواهیم نقشه راهی ارائه کنیم که تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای می‌توانند از آن استفاده کنند. این نقشه راه مشترک را می‌توان ترکیبی کارآمد برای انجام معاملات موفق فرض کرد. این ترکیب از سه بخش اصلی تشکیل شده است که تریدرها می‌توانند در هر کدام از این بخش‌‌ها مهارت‌های خود را افزایش دهند تا بتوانند در بازار فارکس موفق شوند.

• روانشناسی برنده در بازار فارکس: برای استفاده از روانشناسی برنده در بازار فارکس لازم است تا افراد بر احساس ترس و طمع‌ورزی کنترل داشته باشند و از خیال‌پردازی‌های غیرواقعی اجتناب کنند. لازم به ذکر است کنترل احساسات و استفاده از روانشناسی بهینه ۵۰٪ از نقشه راه ترید موفق در بازار فارکس را تشکیل می‌دهد. برخی دیگر از عناصر روانشناسی برنده را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.
  • اعتماد به نفس در ترید
  • رعایت نظم در ترید
  • انعطاف‌پذیری
  • مسوولیت‌پذیری
  • آرامش و تمرکز بر روی بازار
• مدیریت ریسک: یادگیری نحوه مدیریت ریسک و سرمایه و استفاده از ابزارهای مربوطه بخش مهمی از نقشه راه برای انجام تریدهای موفق است که حدود ۳۰٪ آن را تشکیل می‌دهد. در فهرست زیر برخی موارد کلیدی در مدیریت سرمایه ذکر شده‌اند.
  • شروع با مقادیر کم
  • استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب
  • مدیریت ورود و خروج سرمایه در بازار
• سیستم معاملاتی بهینه: سیستم معاملاتی قابل قبول در بازار فارکس سیستمی است که در بلندمدت سودآور باشد. این سیستم می‌تواند بر مبنای تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال، تحلیل رفتار، تحلیل‌های آماری یا ترکیبی از آن‌ها باشد. سیستم معاملاتی بهینه لازم است تا دارای موارد زیر باشد.
  • ست‌آپ معاملاتی مناسب
  • استراتژی ورود به معامله
  • استراتژی خروج با حد ضرر
  • استراتژی خروج با تیک پروفیت