کپی تریدینگ در فارکس – از صفر تا صد

کپی تریدینگ به معنی کپی کردن استراتژی‌ها و معاملات تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین با استفاده از کپی تریدینگ در فارکس عملکرد و نتایج تریدرهای باتجربه برای شما شبیه‌سازی می‌شود. در این صورت با انجام همان معاملاتی که آن‌ها انجام می‌دهند، این فرصت را به‌دست می‌آورید تا ضمن کسب سود، مهارت‌ها و عملکرد معاملاتی خود را نیز بهبود دهید و از تجربه عملی آن‌ها یاد بگیرید. بنابراین کپی تریدینگ در فارکس شیوه‌ای برای انجام معاملات در بازار پویای فارکس است که هم برای مبتدیان و هم برای حرفه‌ای‌های بازار قابل‌توجه است. در این مطلب از مجله فرادرس با مفهوم کپی تریدینگ آشنا می‌شویم و نحوه انجام آن را توضیح می‌دهیم. روش انتخاب تریدرهای مجرب را می‌آموزیم و انواع کپی تریدرینگ در بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

کپی تریدینگ در فارکس شیوه‌ای برای انجام معاملات است که در آن تریدرها می‌توانند از روی معاملات افراد مجرب در این بازار کپی کنند و مشابه آن‌ها ترید کنند. بنابراین کپی تریدینگ به افراد این امکان را می‌دهد تا بدون صرف زمان از روی دست افراد حرفه‌ای بازار معامله کنند. با توجه به وجود پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته امروزی، سرمایه‌گذاران با هر سطحی از دانش و توانایی معاملاتی می‌توانند به‌راحتی از کپی تریدینگ استفاده کنند.

نحوه انجام کپی تریدینگ در فارکس

نحوه انجام کپی تریدینگ در فارکس به این ترتیب است که از میان تریدرهای حرفه‌ای در بازار فارکس افراد می‌‌بایست تریدری را انتخاب و معاملات او را در پلتفرم معاملاتی خود اعمال کنند. برای این منظور حساب کپی‌‌کننده به حساب تریدر مجرب وصل می‌شود و همانند معاملات او را در پلتفرم معاملاتی کپی می‌کند.

به عبارت دیگر به‌ پلتفرم کپی‌کننده به‌طور لحظه‌ای و خودکار تمامی معاملات تریدر حرفه‌ای انتقال و تریدهای مربوطه در آن اعمال می‌شود. بنابراین زمانی که افراد از کپی تریدینگ در بازارهای مالی استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاری آن‌ها در دارایی‌ها متناسب با سرمایه‌گذاری تریدرهای انتخابی و مجرب در پلتفرم‌ معاملاتی انجام می‌شود.

پیشرفت‌هایی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آمده است تاثیر زیادی بر ارتقا و ظهور کپی‌تریدینگ داشته است. برای مثال امکانی که برای تریدرهای آنلاین در پلتفرم‌های معاملاتی ایجاد شده است، نمونه‌ای از پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در نهایت باعث شده تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن کپی ترید کنند. از سویی دیگر امکان ایجاد شبکه‌های آنلاین باعث شده تا معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با سایر تریدرها به اشتراک بگذارند و از نظرات آن‌ها بهره‌مند شوند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

در صورتی که تجربه‌ای از کپی تریدینگ در فارکس ندارید و قصد دارید معاملات تریدرهای موفق را کپی کنید، در ابتدا بهتر است با مزایا و معایب کپی تریدینگ آشنا شوید. برای این منظور در ادامه هر کدام از مزایا و معایب کپی تریدینگ را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

مزایای کپی تریدینگ در فارکس

در ادامه برخی از مزایای کپی تریدینگ در فارکس را شرح می‌دهیم.

• دسترسی به تریدرهای مجرب: معامله‌گران می‌توانند از تریدرهای مجربی که سابقه معاملاتی درخشانی دارند برای کپی کردن معاملات استفاده کنند.
• صرفه‌جویی در زمان: کپی ترید برای افرادی که وقت لازم برای مدیریت معاملات خود را ندارند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. با توجه به انجام خودکار معاملات در کپی تریدینگ، دیگر لازم نیست تا تریدرها زمان مشخصی را به رصد بازار مالی مربوطه اختصاص دهند.
• فرصت یادگیری: استفاده از کپی تریدینگ در فارکس فرصت‌های یادگیری استراتژی معاملاتی تریدرهای مجرب را در اختیار معامله‌گران تازه‌کار قرار می‌دهد.
• شفافیت معاملاتی: بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ در فارکس تمامی جزئیات مربوط به پیشینه معاملاتی تریدرها را برای انتخاب به سایر معامله‌گران نشان می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با توجه به سبک معاملاتی و میزان ریسک تریدرهای مجرب، انتخاب مناسبی بین آن‌ها انجام دهد.
• عدم نیاز به کنترل احساسات: در کپی تریدینگ نیازی به کنترل احساسات و آشنایی با روانشناسی در معاملات ندارید، زیرا شما تنها معاملات تریدرهای موفق را کپی می‌کنید و نیازی ندارید درباره نحوه انجام معاملات تصمیم‌گیری کنید.
• داشتن کنترل به حساب شخصی: در زمان کپی تریدینگ، معامله‌گری که از او کپی می‌کنید به حساب شما دسترسی ندارد و نمی‌تواند آن را مدیریت کند. بلکه شما تنها معاملات تریدر انتخابی را در حساب خود کپی و دنبال می‌کنید.
• افزایش احتمال موفقیت: با توجه به اینکه در کپی تریدینگ، افراد از روی معاملات تریدرهای حرفه‌ای کپی می‌کنند، بنابراین احتمال انجام تریدهای موفق بیشتری دارند.
• کاهش ریسک با کپی از چند تریدر حرفه‌ای: افراد می‌توانند از چند تریدر حرفه‌ای کپی کنند. در این حالت در صورت عدم موفقیت یک تریدر، معاملات موفق سایر تریدرها زیان مربوطه را جبران می‌‌‌کند.

چالش‌ها و ریسک‌های کپی تریدینگ

در کنار مزایایی که کپی تریدینگ در فارکس دارد، برای آن می‌‌توانیم ریسک‌ها و چالش‌هایی را نیز در نظر بگیریم که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• وابستگی به سایر تریدرها: یکی از معایب کپی تریدینگ در فارکس وابستگی نتیجه معامله به تریدر مجرب انتخابی است. در این حالت در صورتی که تریدر انتخابی معاملات زیان‌ده انجام دهد، حساب افراد کپی‌کننده نیز در زیان می‌رود.
• اعتمادبه‌نفس کاذب: در مواردی که افراد با انجام کپی‌ترید بتوانند موفقیت‌های خوبی به‌دست بیاورند، ممکن است این موضوع باعث ایجاد اعتمادبه‌نفس کاذب در آن‌ها شود و با توجه به آن ریسک‌های کنترل‌نشده‌ای را انجام دهد.
• کامزدهای پنهان: افرادی که از پلتفرم‌های مربوط به کپی تریدینگ استفاده می‌کنند، لازم است تا تمامی کارمزدهای مربوطه را در نظر بگیرند تا بتوانند ارزیابی مناسبی از میزان سود یا زیان نهایی به‌دست آورند.
• لزوم انتخاب مناسب تریدر: در صورت انتخاب نادرست تریدر، احتمال از دست رفتن سرمایه با توجه به انجام معاملات ناموفق وجود دارد.
• لزوم رصد دائمی تریدرها: لازم است تا تریدرهای انتخابی به‌طور دائم رصد شوند تا افراد از تغییرات جدید مطلع شوند.

یادگیری کپی تریدینگ کریپتو با فرادرس

علاوه بر بازار فارکس، تریدرها می‌توانند در بازار ارزهای دیجیتال نیز از کپی تریدینگ استفاده کنند. کپی تریدینگ در بازار کریپتو معمولا از طریق صرافی‌ها یا پلتفرم‌های تخصصی انجام می‌شود و به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به دانش عمیق تکنیکال، در بازار مربوطه ترید کنید. برای شروع یادگیری کپی تریدینگ بازار کریپتو ابتدا باید با مفاهیم پایه بازار ارزهای دیجیتال مانند جفت‌ارزها، مدیریت سرمایه، ریسک، اهرم و نوسانات بازار رمزارزها آشنا شوید.

در ادامه لازم است تا نحوه کار پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال را بررسی کنید. بسیاری از صرافی‌های معتبر ارزهای دیجیتال مانند بایننس، بخشی اختصاصی برای انجام کپی تریدینگ دارند که در آن می‌توانید عملکرد تریدرها، میزان سود، سطح ریسک و تعداد دنبال‌کنندگان آن‌ها را مشاهده کنید.

برای یادگیری ترید در صرافی‌های ارزهای دیجیتال و نحوه کار با کیف پول‌های رمزارزی و تحلیل بازار بیت کوین، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس
• فیلم آموزش شناسایی توکن‌های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه‌گذاری فرادرس
• فیلم آموزش استفاده از کیف پول‌ ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
• فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
• فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافی‌های داخلی، خرید و فروش بیت‌ کوین و تتر فرادرس

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

• مجموعه فیلم آموزش ارز دیجیتال و رمز ارز مقدماتی تا پیشرفته فرادرس

چگونه کپی تریدینگ در فارکس را شروع کنیم؟

در ادامه مواردی را شرح می‌دهیم که با در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانید کپی ترید در فارکس را شروع کنید.

• یافتن پلتفرم معاملاتی معتبر: پلتفرم معاملاتی معتبری را برای کپی ترید انتخاب کنید که قانون‌گذاری‌شده باشد و تعداد تریدرهای مجرب قابل‌قبولی را برای انتخاب به شما ارائه کند.
• تحقیق درباره تریدرها: لازم است تا در ابتدا درباره پیشینه معاملاتی و استراتژی انتخابی تریدرهای پلتفرم‌ موردنظر تحقیق کنید و میانگینی از نتایج معاملاتی آن‌ها در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت به‌دست آورید.
• شروع با سرمایه کم: برای شروع می‌بایست با درصد کمی از سرمایه خود وارد کپی ترید شوید، این اقدام به شما کمک می‌کند در ابتدا نحوه کارکرد آن را با ریسک محدود درک کنید.
• کپی از چندین تریدر: برای کاهش ریسک معاملاتی توصیه می‌شود که سرمایه‌ خود را بین استراتژی‌های متنوع مربوط به تریدرهای مختلف تقسیم کنید. به عبارت دیگر از چندین تریدر کپی کنید تا میزان ریسک کاهش پیدا کند.
• رصد معاملات و اعمال تغییرات لازم: بعد از انتخاب تریدرها برای کپی ترید لازم است تا به‌طور منظم نحوه عملکرد آن‌ها را بررسی کنید و در صورت نیاز تغییرات موردنیاز را اعمال کنید.

انجام بهینه کپی تریدینگ در فارکس

برای انجام بهینه کپی ترید در فارکس می‌توانید موارد زیر را رعایت کنید.

• تعیین اهداف مشخص: قبل از ورود به کپی ترید لازم است تا اهداف معاملاتی و میزان ریسک قابل‌تحمل خود را از ترید تعیین کنید.
• توجه به ریسک: همواره به یاد داشته باشید که معاملات موفق قبلی هیچ تضمینی به انجام معاملات موفق در آینده نمی‌دهد. بنابراین همواره مقداری از سرمایه خود را به کپی ترید اختصاص دهید که تحمل از دست دادن آن را دارید.
• همواره به‌روز باشید: با وجود اینکه در کپی ترید افراد همانند تریدر انتخابی معامله می‌کنند، اما همواره لازم است تا خود را نسبت به تغییرات بازار مربوطه به‌روز نگه دارند.
• استفاده از حد ضرر: استفاده از حد ضرر در معاملات باعث محدود شدن ضرر معاملاتی و حفاظت از حساب مربوطه می‌‌شود.
• ارزیابی و اعمال تغییر: بهتر است در بازه‌های زمانی معین پرتفوی خود را ارزیابی کنید و در صورت نیاز نسبت به میزان ریسک معاملاتی انتخابی تغییرات لازم را اعمال کنید.

در آینده‌ای نزدیک با پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، احتمالا شاهد پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ پیشرفته‌تری خواهیم بود که می‌‌توانند عملکرد معامله گران را با دقت بیشتری تحلیل کرده و حتی پیش‌بینی کنند. هم‌اکنون نیز برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ از الگوریتم‌ها و ابزارهای مبتنی بر هوش‌ مصنوعی برای تحلیل یا مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

از سویی دیگر از آنجا که افراد بیشتری به این نوع سرمایه‌گذاری یعنی استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ روی آورده‌اند، نهادهای نظارتی ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کنند تا از منافع سرمایه‌‌گذاران محافظت شود و انجام معاملات منصفانه تضمین گردد.

مراحل انجام کپی تریدینگ در فارکس

کپی ترید از طریق پلتفرم‌های معاملاتی دارای این قابلیت در بازار فارکس به‌راحتی امکان‌پذیر است. برای اینکه با نحوه انجام کپی تریدینگ در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید، مراحل آن را به‌طور گام به گام شرح می‌دهیم.

ثبت‌نام در پلتفرم کپی تریدینگ

اولین گام برای انجام کپی تریدینگ در بازار فارکس ثبت‌نام در پلتفرم‌های معاملاتی است که امکان کپی ترید را برای کاربران فراهم می‌کنند. برای ثبت‌نام نیز به‌راحتی می‌توانید از شماره تماس یا ایمیل خود استفاده کنید و رمز عبوری برای خود انتخاب کنید. در انتخاب رمز عبور دقت کنید و از یک رمز عبور قوی و پیچیده استفاده کنید، زیرا هر آنچه با سرمایه و پول در ارتباط است باید از امنیت بالایی برخوردار باشد.

انتخاب تریدر برای کپی

در مرحله بعدی لازم است تا تریدر مجربی را برای کپی کردن معاملات انتخاب کنید. برای انتخاب معامله‌گران موفق می‌‌توانید از رتبه‌بندی آنلاین پلتفرم معاملاتی کپی‌تریدینگ استفاده کنید. برای این‌ منظور می‌توانید با انتخاب گزینه کپی از منوی مربوطه وارد بخش تریدرهای معروف شوید. در این بخش شما می‌توانید تریدرهایی را مشاهده کنید که دارای بیشترین حجم سرمایه تحت مدیریت هستند و معمولا از محبوبیت و اعتماد بیشتری برخوردارند.

نکته مهم این است که صفحه مربوطه قابلیت شخصی‌سازی دارد و می‌توانید نحوه نمایش معامله‌گران را مطابق با ترجیح خود تغییر دهید. برای مثال برخی کاربران نمایش جدولی اطلاعات را به نمایش پیش‌فرض ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، تنظیمات متنوعی در اختیار کاربران قرار دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانند معامله‌گر مناسب خود را دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر انتخاب کنند.

در ادامه با بررسی تصویر بالا که نمونه‌ای از یک پلتفرم کپی تریدینگ است، مهم‌ترین گزینه‌ها و ابزارهای مربوط به بررسی معامله‌گران را در پلتفرم‌ کپی تریدینگ شرح می‌دهیم.

۱. تغییر حالت نمایش

با گزینه شماره ۱ در تصویر بالا می‌توانید نحوه نمایش معامله‌گران را از حالت کارت‌محور به نمایش جدولی تغییر دهید تا اطلاعات را منظم‌تر و مقایسه‌پذیرتر ببینید.

۲. منوی شخصی‌سازی نمایش معامله‌گر

در این بخش می‌توانید ظاهر کارت معامله‌گران را تنظیم کرده و گزینه «معامله سریع» را فعال یا غیرفعال کنید. با فعال شدن این قابلیت، دگمه «کپی» به‌صورت مستقیم برای هر معامله‌گر نمایش داده می‌شود. پیشنهاد می‌شود یک‌بار این گزینه را فعال و سپس غیرفعال کنید تا عملکرد آن‌ را بهتر درک کنید. این قسمت با شماره ۲ در تصویر بالا نشان داده شده است.

البته هنگام استفاده از قابلیت معامله سریع دقت داشته باشید، زیرا ممکن است به‌طور ناخواسته مثلا با یک کلیک تصادفی فرآیند کپی معاملات شروع شود. همچنین با کلیک روی هر معامله‌گر، می‌توانید به اطلاعات کامل او و نمودار دقیق سودآوری دسترسی داشته باشید و در صورت تمایل، معاملاتش را کپی کنید.

۳. تنظیم بازه زمانی

این گزینه که با شماره ۳ در تصویر بالا نشان داده شده است، به شما اجازه می‌دهد معامله‌گران را بر اساس عملکرد آن‌ها در یک بازه زمانی مشخص مرتب کنید. بازه‌های قابل انتخاب شامل کل دوره فعالیت در حالت پیش‌فرض یعنی یک‌روز، یک ماه، سه‌ماه، شش‌ماه یا یک سال است. معمولا بازه‌های بلندتر اطلاعات قابل اعتمادتر و کاربردی‌تری ارائه می‌کنند.

۴. مرتب‌سازی معامله‌گران

در این قسمت می‌توانید معامله‌گران را بر اساس معیارهای مختلفی مانند میزان سود‌آوری، سرمایه تحت مدیریت، تعداد کپی‌کنندگان، سابقه فعالیت و سطح ریسک معاملاتی مرتب‌سازی کنید.

۵. فیلتر انتخاب

این گزینه یک فیلتر چندمرحله‌ای است که به شما امکان می‌دهد انتخاب معامله‌گر را کاملا مطابق با معیارها و ترجیحات شحصی خود انجام دهید. در ادامه این فیلتر را به‌صورت دقیق‌تر و به‌ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین بررسی می‌کنیم.

شارژ حساب کاربری برای کپی تریدینگ

در این مرحله لازم است تا حساب کاربری خود را شارژ کنید تا بتوانید معاملات کپی تریدینگ در فارکس را انجام دهید. تصویر زیر مربوط به یکی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ در فارکس است که برای نمونه آورده شده است. برای شروع معاملات، باید یکی از روش‌های شارژ حساب کاربری را انتخاب کنید.

برای این منظور راه‌های متنوعی وجود دارد. زمانی که قبل از شارژ حساب، اقدام به کپی معاملات می‌کنید، در ادامه گزینه شارژ حساب همانند تصویر زیر به شما نشان داده می‌شود. به عبارت دیگر اگر در حساب واقعی خود موجودی نداشته باشید، پنجره‌ای برای شما باز می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید حساب خود را شارژ کنید.

لازم به ذکر است که برای شارژ حساب کاربری در پلتفرم کپی تریدینگ فارکس روش‌های گوناگونی وجود دارد که تریدرها می‌توانند با توجه به پلتفرم مربوطه راحت‌ترین گزینه را برای این کار انتخاب کنند.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید با انتخاب گزینه Finance از منوی سمت چپ می‌توانید به صفحه مربوط به شارژ حساب وارد شوید و از میان گزینه‌های موجود، یکی را با توجه به شرایط خود انتخاب کنید.

انتخاب دمو برای کپی تریدینگ فارکس

افراد می‌توانند از گزینه معاملات آزمایشی که به آن حالت دمو در کپی تریدینگ فارکس گفته می‌‌شود، برای شروع کار با پلتفرم انتخابی استفاده کنند. در حالت دمو کاربران می‌توانند قابلیت‌ها و نحوه کار با امکانات پلتفرم مربوطه را بدون شارژ حساب بررسی کنند.

افرادی که قصد دارند بدون ریسک در پلتفرم معاملاتی انتخابی ترید کنند و با نحوه عملکرد آن آشنا شوند، می‌توانند از حالت آزمایشی استفاده کنند. البته میزان سود به‌دست آمده نیز در این حالت حقیقی نیست. به عبارت دیگر کپی تریدینگ فارکس با پول مجازی انجام می‌شود و سود حاصل نیز مجازی خواهد بود.

قبل از انجام معاملات حقیقی در بازار فارکس توصیه می‌شود تا افراد تازه‌کار از حساب آزمایشی فارکس برای کسب تجربه استفاده کنند. برای آشنایی با نحوه ترید در حساب آزمایشی فارکس می‌توانید فیلم آموزش ترید در حساب دمو فارکس فرادرس را مشاهده کنید.

شروع فرآیند کپی تریدینگ در فارکس

برای شروع کپی ترید می‌توانید از فهرست مربوط به تریدرهای انتخابی خود استفاده کنید. پس از انتخاب تریدر موردنظر برای انجام کپی ترید می‌بایست میزان سرمایه اختصاصی برای کپی ترید را نیز مشخص کنید. این تنظیمات را می‌توانید در بخش نمودار سودآوری پیدا کنید.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید میزان سرمایه و سایر جزئیات حساب را می‌توانید در قسمت پایین صفحه مربوطه بررسی کنید. برای مثال می‌توانید میزان سرمایه موردنظر را تنها برای کپی از یک تریدر اختصاص ندهید و چندین تریدر را برای کپی ترید انتخاب کنید و با توجه به استراتژی مدیریت سرمایه انتخابی خود به هر کدام درصد مشخصی از سرمایه را برای انجام کپی ترید اختصاص دهید.

با کلیک بر روی بخش پرتفوی می‌توانید ترکیب سرمایه‌گذاری خود را مشاهده و آن‌ را مدیریت کنید. در همین قسمت اطلاعات مربوط به سود و زیان فعلی معامله‌گر از کپی‌تریدینگ نمایش داده می‌شود.

توضیحات مربوط به مراحل یک الی چهار در تصویر بالا را با حفظ ترتیب‌ آن‌ها در فهرست زیر آورده‌ایم.

• مقدار اختصاصی برای کپی: مقدار سرمایه موردنظر برای اختصاص به کپی تریدینگ را می‌توانید با انتخاب گزینه Copy Equity انجام دهید. با انتخاب این گزینه می‌توانید میزان سرمایه‌ای که به کپی معاملات تریدر انتخابی اختصاص داده‌اید را با توجه به شرایط خود انتخاب کنید.
• کپی سفارشات باز: اگر این گزینه انتخاب شود، تمامی سفارشات تریدر انتخابی در قیمت فعلی بازار برای کاربر نیز باز می‌شود. اما در صورت غیرفعال بودن این گزینه، تنها سفارشات جدید تریدر انتخابی برای کپی کردن در حساب کاربر باز می‌شود.
• نوع کپی تریدینگ: معامله‌گر می‌تواند از میان چهار نوع مختلف کپی‌تریدینگ یکی را انتخاب کند. هر یک از این روش‌ها به کاربر اجازه می‌دهد تنظیمات کپی معاملات را متناسب با شرایط و استراتژی خود شخصی‌سازی کند. با استفاده از این گزینه می‌توانید حجم معاملات کپی‌شده را کنترل کرده و در نتیجه، میزان ریسک را بهتر مدیریت کنید.
• تعیین حداکثر سود و زیان: این قسمت همانند تعیین حد ضرر و تارگت در معاملات عمل می‌کند. با تنظیم قسمت مربوط به حداکثر سود و زیان در معاملات با رسیدن به مقدار تعیین‌شده، به‌طور خودکار مقدار سرمایه اختصاصی از فرآیند کپی‌‌ترید خارج می‌شود.

مشاهده پرتفوی در پلتفرم کپی تریدینگ

تمامی معاملات کپی‌شده را در قسمت پرتفوی پلتفرم کپی تریدینگ می‌‌توانید مشاهده کنید. در مثال زیر دو تریدر برای کپی معاملات انتخاب شده‌اند. این بخش به شما نشان می‌دهد که سرمایه اختصاصی چگونه بین معامله‌گران انتخابی توزیع شده است و وضعیت معاملات در چه شرایطی قرار دارد.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌‌کنید، دو تریدر برای کپی انتخاب شده‌اند. در این بخش می‌‌توانید نحوه عملکرد هر کدام از آ‌ن‌ها را به‌طور جداگانه مشاهده کنید.

پس از فعال‌سازی کپی معاملات می‌توانید روند سودآوری پوزیشن مربوطه برای تریدرهای انتخابی را بررسی کنید و در هر زمان پس از رسیدن به اهداف قیمتی خود از کپی کردن معاملات خارج شوید. به عبارت دیگر پس از اینکه معامله مربوطه به سود موردنظر رسید می‌توانید سود خود را خارج کنید یا معامله‌گر دیگری را برای کپی‌تریدینگ انتخاب کنید.

دکمه STOP برای توقف فرآیند کپی کردن استفاده می‌شود. همچنین با استفاده از دکمه EDIT می‌توانید در هر زمان تنظیمات مربوط به کپی تریدینگ را تغییر دهید. این تغییرات می‌تواند شامل تغییر نوع کپی یا سایر پارامترهای مرتبط با مدیریت ریسک باشد.

هم‌زمان امکان تعامل و گفت‌‌و‌‌گو با معامله‌گران از سراسر جهان نیز فراهم است. این ارتباط می‌تواند به افزایش دانش و تجربه معاملاتی تریدرها کمک کند.

معیارهای انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید

برای اینکه بتوانیم تریدر مناسبی را برای کپی انتخاب کنیم، لازم است تا معیارهایی را در نظر بگیریم. در پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید ویژگی‌های موردنظر برای انتخاب تریدر را تنظیم کرده و با فیلتر آن‌‌ها، تریدرها را پیدا کنید. در ادامه هر کدام از این معیارها را شرح می‌دهیم.

میزان سودآوری تریدر

یکی از معیارهایی که با توجه به آن می‌توانید تریدر موردنظر خود را برای کپی ترید انتخاب کنید، سطح سودآوری در بازه زمانی مشخص است. البته همواره به این موضوع توجه داشته باشید که سودآوری بالاتر معمولا با میزان ریسک بیشتری همراه است.

بنابراین لازم است بین دو گزینه پذیرش سودهای بزرگ با ریسک بالا یا انتخاب رویکردی محافظه‌کارانه‌تر با سود کمتر اما ثبات و امنیت بیشتر، یکی را انتخاب کنید. البته لازم به ذکر است که حتی معامله‌گران پرریسک هم قابل کپی‌کردن هستند، زیرا با تنظیمات کپی معاملات می‌‌توان میزان ریسک را کنترل کرد و همچنین داشتن سرمایه مناسب کمک می‌کند افت‌های موقتی حساب راحت‌تر مدیریت شود.

مدت زمان فعالیت معاملاتی

این شاخص نشان‌دهنده مدت زمانی است که معامله‌گر در سیستم فعالیت داشته و بر حسب روز محاسبه می‌شود. هرچه سابقه فعالیت معامله‌گر طولانی‌تر باشد، تاریخچه معاملاتی کامل‌تری در اختیار داریم و ارزیابی عملکرد او ساده‌تر است. با این حال، نباید فراموش کنیم که برخی معامله‌گران تازه‌وارد نیز ممکن است بسیار حرفه‌ای و باتجربه باشند.

تعداد کپی‌کنندگان

این فیلتر میزان محبوبیت معامله‌گر در میان کاربران پلتفرم را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که بعضی سرمایه‌گذاران به دلیل اعتماد بالا، معامله‌گران موردنظر خود را حتی از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر دنبال می‌کنند. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران از طریق شبکه‌های اجتماعی یا منابع تخصصی مختلف، پروفایل خود را تبلیغ می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تمرکز اصلی‌شان فقط بر معامله‌گری است و خود را تبلیغ نمی‌کنند. بنابراین هنگام انتخاب معامله‌گر، همه این عوامل را بهتر است در نظر بگیرید.

حداکثر سطح ریسک

به‌طور ساده سطح ریسک بر اساس دو عامل اصلی محاسبه می‌شود، میزان استفاده از سرمایه و میزان افت سرمایه. هرچه سطح ریسک بالاتر باشد، بخش بزرگ‌تری از کل موجودی حساب در معاملات درگیر می‌شود. هرچه سرمایه‌ بیشتر وارد معامله شود، احتمال رسیدن حساب به وضعیت‌هایی مانند مارجین‌کال یا استاپ اوت افزایش می‌یابد و در نتیجه، سرمایه آزاد کمتری برای تحمل نوسانات و افت‌های مقطعی باقی می‌‌ماند.

علاوه بر این، عواملی مانند اهرم معاملاتی و مدت زمان فعالیت حساب معامله‌گر نیز در محاسبه سطح ریسک در نظر گرفته می‌‌شود. برای آشنایی با اهرم در معاملات می‌توانید مطلب اهرم در فیوچرز چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

کارمزد معامله‌گر

این کارمزد درصدی از سودی است که کپی‌کننده از معاملات معامله‌گر به دست می‌آورد. به عبارت دیگر معامله‌گر در ازای اجازه کپی‌کردن معاملات سودآورش، سهمی از سود را دریافت می‌کند. میزان این کارمزد توسط خود معامله‌گر تعیین می‌‌شود. اگر معامله‌گر در یک دوره سودی نداشته باشد، طبیعتا کپی‌کننده معاملات نیز کارمزدی پرداخت نخواهد کرد. تسویه حساب‌ها نیز به‌صورت روزانه انجام می‌شود و در ابتدای هر روز معاملاتی، کارمزد معامله‌گران بر اساس نتایج روز قبل محاسبه و پرداخت می‌گردد.

سرمایه معامله‌گر و کپی‌کنندگان

سرمایه معامله‌گر و کپی‌کنندگان را می‌توان در دو بخش مجزا در پلتفرم معاملاتی، تنظیم کرد. قسمت مربوط به سرمایه معامله‌گر، تریدرها را بر اساس مقدار سرمایه‌ای که در حساب خود ترید می‌کنند، برای انتخاب کاربران فیلتر می‌کند.

از سویی دیگر بخش مربوط به سرمایه کپی‌کنندگان، کل سرمایه کپی‌کنندگان یک تریدر را نشان می‌دهد. زمانی که مقدار سرمایه را در این بخش تعیین می‌کنید، با فیلتر شدن تریدرها متوجه می‌شوید که چه مقدار سرمایه برای کپی به معامله‌گر مربوطه سپرده شده است.

بنابراین افرادی که بخواهند به‌طور دقیق معامله‌گر را برای انجام کپی تریدینگ انتخاب کنند، می‌توانند از تنظیمات بالا استفاده کنند. اما روش‌های ساده‌تری نیز برای انتخاب معامله‌گر وجود دارد. برای مثال مرتب‌سازی معامله‌گران بر اساس سودآوری، سطح ریسک یا تعداد کپی‌کنندگان یا مراجعه مستقیم به بخش رتبه‌بندی روش‌های ساده‌تری برای پیدا کردن تریدر موردنظر در پلتفرم‌های کپی تریدینگ فارکس هستند.

انواع کپی تریدینگ در فارکس

در پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ فارکس انواع متنوعی از کپی معاملات وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خود آن‌ها را انتخاب کنند. در فهرست زیر انواع کپی تریدینگ در فارکس را مشاهده می‌کنید.

• کپی تریدینگ کامل
• کپی با حجم ثابت برای هر معامله
• کپی بر اساس درصدی از حجم هر معامله
• کپی تریدینگ در فارکس بر اساس نسبت سرمایه

برای ساده‌تر شدن توضیحات مربوط به انواع کپی تریدینگ در فارکس، حساب کاربر که معاملات داخل آن کپی می‌شود را حساب سرمایه‌گذار می‌گوییم. از سویی دیگر منظور از حساب معامله‌گر، حساب فرد حرفه‌ای است که معاملات از روی آن کپی می‌شود. با توجه به این توضیحات در ادامه هر کدام از انواع کپی تریدینگ در فارکس را شرح می‌دهیم.

کپی تریدینگ کامل

در این روش حجم معامله کپی‌شده در حساب سرمایه‌گذار دقیقا به همان اندازه‌ای است که معامله‌گر حرفه‌ای باز می‌کند. مثلا اگر معامله‌گر در حساب خودش یک معامله با حجم ۵ لات باز کند، همان معامله با حجم ۵ لات در حساب شما هم باز می‌شود. این روش ساده‌ترین حالت کپی‌کردن است. اما توجه داشته باشید که اگر سرمایه شما کمتر از معامله‌گر باشد، این روش می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد، چون معاملات دقیقا با همان حجم اصلی انجام می‌شود.

کپی با حجم ثابت برای هر معامله

در این روش، شما خودتان از قبل مشخص می‌کنید که هر معامله با چه حجمی در حسابتان پر شود. این مقدار در بخش تنظیمات کپی بر حسب لات تعیین می‌شود و برای همه معاملات یکسان خواهد بود.

مثلا اگر شما حجم را روی ۲ لات تنظیم کنید و معامله‌گر یک معامله با حجم ۵ لات باز کند، در حساب شما فقط ۲ لات کپی می‌شود. این روش برای افراد تازه‌کار مناسب است، چون کمک می‌کند حجم معاملات را کنترل کنند و متناسب با سرمایه‌شان ریسک را مدیریت کنند.

برای آشنایی بیشتر با حجم معاملات در بازار فارکس می‌توانید فیلم آموزشی حجم معاملات در فارکس چیست فرادرس را مشاهده کنید.

کپی بر اساس درصدی از حجم هر معامله

در این روش حجم معامله‌ای که در حساب شما کپی‌ می‌شود، درصدی از حجم معامله اصلی معامله‌گر است. یعنی شما مشخص می‌کنید چند درصد از هر معامله برایتان اجرا شود. برای مثال، اگر این ضریب را روی ۵۰٪ تنظیم کنید و معامله‌گر یک معامله با حجم ۵ لات باز کند، در حساب شما معامله‌ای با حجم ۲/۵ لات اجرا می‌شود.

شما می‌توانید این درصد را از ۱٪ تا درصدهای بالاتر و با گام‌های یک درصدی تنظیم کنید. این روش انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و به شما اجازه می‌دهد حجم معاملات را دقیقا متناسب با سرمایه و میزان ریسک‌پذیری خودتان تنظیم کنید.

کپی تریدینگ در فارکس بر اساس نسبت سرمایه

در این روش از کپی تریدینگ در فارکس، حجم معامله‌ای که در حساب شما کپی می‌شود بر اساس نسبت سرمایه شما به سرمایه معامله‌گر محاسبه می‌شود. به بیان ساده، سیستم بررسی می‌کند چه مقدار از سرمایه‌تان را برای کپی‌کردن اختصاص داده‌اید و آن را با سرمایه معامله‌گر مقایسه می‌کند، سپس حجم معامله را متناسب با این نسبت تنظیم می‌کند.

در تنظیمات کپی تریدینگ شما مشخص می‌کنید چه مقدار از موجودی حسابتان برای کپی معاملات استفاده شود. اگر گزینه All Equity را انتخاب کنید، یعنی کل موجودی فعلی حساب شما وارد کپی تریدینگ می‌شود.

این روش در کپی‌تریدینگ فارکس بسیار کاربردی است، چون به شما اجازه می‌دهد حجم معاملات را دقیقا متناسب با سرمایه و استراتژی مدیریت ریسک خودتان تنظیم کنید.

کپی تریدینگ همراه با تحلیل بازار

برای اینکه بتوانید از کپی تریدینگ نهایت استفاده را ببرید و معاملات بهتری داشته باشید، لازم است تا خودتان نیز توانایی تحلیل بازار را به‌دست آورید. زیرا حتی تریدرهای مجربی که از آن‌ها کپی می‌کنید نیز دچار اشتباه می‌شوند و ممکن است استراتژی‌های نادرستی را اعمال کنند. بنابراین بهتر است در کنار انجام کپی ترید، توانایی تحلیل بازار را نیز به‌دست آورید تا بتوانید استراتژی‌‌های آن‌ها را نیز قبل از کپی کردن بررسی کنید. برای این منظور می‌توانید از انواع تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید که در ادامه هر کدام از آن‌ها را به‌‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال بازار در کپی تریدینگ

تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی بازار است که بر اساس رفتار گذشته قیمت انجام می‌‌شود. در این روش معامله‌گر با بررسی نمودار قیمت در بازه‌های زمانی روزانه، هفته‌ای یا ماهانه تلاش می‌کند حرکت‌های احتمالی آینده بازار موردنظر را پیش‌بینی کند. افرادی که قصد کپی تریدینگ در فارکس را دارند می‌توانند علاوه بر کپی کردن معاملات، از تحلیل تکنیکال نیز برای بررسی استراتژی‌های تریدرهای مجرب استفاده کنند.

برای این منظور می‌توانند از ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی، نمودارهای کندل‌استیک، خطوط روند و سایر اندیکاتورها استفاده کنند. با این روش می‌توانند الگوهای تکرارشونده در رفتار قیمت را شناسایی کنند. در تحلیل تکنیکال هدف این است که بتوانیم از روی تاریخچه قیمت، قوانین یا نشانه‌هایی برای پیش‌بینی رفتار قیمت در بازار مربوطه پیدا کنیم.

تحلیل بنیادی بازار در کپی تریدینگ

در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی یک دارایی و دلایل تاثیرگذار بر روی نوسانات قیمتی آن توجه می‌شود. در تحلیل بنیادی به این موضوع توجه می‌شود که چه عواملی بر روی ارزشمندی یک ارز یا سهام تاثیر دارند. در این تحلیل شرایط اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در نوسانات نرخ ارز موردنظر بررسی می‌شوند و با توجه به این عوامل بازار مربوطه تحلیل می‌شود.

افرادی که از کپی تریدینگ در فارکس استفاده می‌کنند، لازم است تا در کنار توجه به استراتژی‌های تریدرهای مجرب، از تحلیل بنیادی نیز برای بررسی میزان دقت و درستی استراتژی‌های معاملاتی انتخابی استفاده کنند. تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اهمیت بیشتری دارد. بنابراین اگر در کپی‌تریدینگ قصد دارید معاملات بلندمدت انجام دهید، بهتر است با اصول تحلیل بنیادی آشنا باشید تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری در انجام معاملات داشته باشید.

مدیریت ریسک در کپی تریدینگ

مدیریت ریسک در زمان انجام کپی تریدینگ در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند میزان سود حاصل از انجام ترید را با مقدار ریسک‌های احتمالی مقایسه کنند. مدیریت ریسک به معنی رعایت قوانین مشخص برای تصمیم‌گیری آگاهانه در زمان انجام معاملات است. به‌طور خلاصه اصول مدیریت ریسک در معاملات شامل موارد زیر است.

• نسبت ریسک به سود را مشخص کنید: قبل از ورود به معامله بدانید چقدر حاضر هستید ریسک کنید و در مقابل چه میزان سود انتظار دارید.
• بخش کمی از سرمایه را درگیر ترید کنید: حتی اگر برخی معامله‌گران موفق ریسک‌های بالا انجام می‌دهند، این کار برای همه مناسب نیست. معمولا توصیه می‌شود بیش از ۲٪ از کل سرمایه را در یک معامله وارد نکنید.
• بررسی دقیق قبل از باز کردن پوزیشن: قبل از باز کردن پوزیشن از خودتان سوال کنید آیا این پوزیشن واقعا ارزش ریسک دارد. اگر مردد هستید بهتر است صبر کنید یا گزینه بهتری انتخاب کنید.
• عدم پیروی کورکورانه از تریدرهای مجرب: فقط به معروف بودن یک معامله‌گر اکتفا نکنید. بلکه درباره بازار تحقیق کنید، دانش خود را افزایش دهید و سعی کنید تحلیل و دیدگاه شخصی داشته باشید.

یادگیری فارکس با فرادرس

اولین گام برای یادگیری فارکس، آشنایی با مفاهیم پایه بازار ارز است. دانستن نحوه کارکرد بازار فارکس، چگونگی معامله جفت‌ارزها و آشنایی با مفاهیمی مانند پیپ، لات، اسپرد و اهرم و تاثیر هر کدام از آن‌ها بر سود و زیان احتمالی تریدرها از مفاهیم اولیه‌ای است که تریدرها باید آن‌ها را یاد بگیرند.

در مرحله بعد لازم است تا تحلیل بازار را یاد بگیرید. تحلیل در بازار فارکس به دو دسته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تقسیم می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و الگوها انجام می‌شود و در تحلیل فاندامنتال، تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بر روی بازار بررسی می‌شوند. در ابتدا توصیه می‌شود تا از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید تا بدون ریسک مالی تمرین کنید.

علاوه بر این آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر بسیار مهم است. زیرا بیشتر معاملات فارکس از طریق این نرم‌افزارها انجام می‌شود. برای یادگیری فارکس می‌توانید از فیلم‌های آموزشی فرادرس نیز استفاده کنید. در ادامه برخی از آموزش‌های فارکس فرادرس را مشاهده می‌کنید.

• فیلم آموزش تفاوت ارز دیجیتال و بازار فارکس به زبان ساده
• فیلم آموزشی ترید فارکس چیست درآمد، نقشه راه و مهارت های لازم 
• فیلم آموزش فارکس فکتوری چیست
• فیلم آموزش حجم معاملات در فارکس چیست
• فیلم آموزش فارکس چیست

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

• مجموعه فیلم آموزش بازار فارکس مبتدی تا پیشرفته

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس با کپی تریدینگ در بازار فارکس آشنا شدیم. نحوه انجام آن در پلتفرم‌های معاملاتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در این حوزه را مرور کردیم. سپس مزایا و معایب کپی تریدینگ در بازار فارکس را بررسی کردیم. در ادامه به این موضوع پرداختیم که چگونه کپی تریدینگ در فارکس را شروع کنیم و درباره انجام بهینه کپی تریدینگ توضیحاتی ارائه کردیم. مراحل انجام کپی تریدینگ را آموختیم. برای این منظور درباره ثبت‌نام در پلتفرم کپی تریدینگ، انتخاب تریدر مناسب و شارژ حساب کاربری توضیح دادیم.

معیارهای انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید را شرح دادیم و انواع کپی تریدینگ در فارکس را بیان کردیم. برای این منظور درباره کپی تریدینگ کامل، کپی با حجم ثابت برای هر معامله، کپی بر اساس درصدی از حجم هر معامله و کپی معاملات بر اساس نسبت سرمایه توضیح دادیم. کپی تریدینگ همراه با تحلیل بازار را بیان کردیم و در پایان نیز درباره مدیریت ریسک در کپی تریدینگ مواردی را بیان کردیم.