اور ترید چیست؟ – علت رخ دادن و روش های پیشگیری
- یاد می‌گیرید که نشانه‌ها و پیامدهای اور ترید را تشخیص دهید.
- با روش‌های کنترل هیجانات در معاملات و پیشگیری از رفتارهای احساسی آشنا می‌شوید.
- یاد می‌گیرید چگونه یک برنامه معاملاتی اصولی را تدوین و اجرا کنید.
- می‌آموزید که پایبندی به مدیریت ریسک چگونه ضرردهی را کاهش می‌دهد.
- با نمونه‌ها و مکانیزم‌های اور ترید توسط کارگزاری‌ها و نحوه شناسایی آنها آشنا می‌شوید.
- با تاثیر مشوق‌های مالی و ضررهای متوالی بر تصمیمات معاملاتی آشنا می‌شوید.
اور ترید چیست؟
از سویی دیگر انجام معاملات افراطی توسط کارگزاری‌ها با توجه به وجود قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها می‌تواند پیامدهای جدی برای کارگزاری‌ها به همراه داشته باشد.
اور ترید در برابر معاملات کمتر از حد
اور ترید نقطه مقابل معاملات کمتر از حد است. بنابراین معاملات کمتر از حد زمانی روی می‌دهد که با وجود فرصتهای مناسب معاملاتی تریدرها اقدام به ترید نمی‌کنند. زمانی که تریدرها از سرمایه خود برای ترید استفاده نمی‌کنند، پوزیشن‌های با حجم کم باز می‌کنند یا استراتژی‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای انجام معاملات دارند، در معرض ریسک معاملات کمتر از حد قرار دارند.
معاملات بیش از حد توسط کارگزاران
زمانی یک کارگزار دچار معاملات بیش از حد می‌شود که به‌طور افراطی سهام یا دارایی مربوطه را برای سرمایه‌گذار خریدو‌فروش کند. این کار معمولا با هدف کسب کارمزد بیشتر از معاملات انجام می‌شود. لازم به ذکر است که این اقدام طبق قوانین بازارهای مالی غیرقانونی است.
یادگیری ترید ارز دیجیتال با فرادرس
برای این منظور دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی آنها برای آگاهی از جدیدترین اخبار تاثیرگذار ضروری است. در نهایت برای اینکه بتوانیم نواحی مناسبی را برای ورود و خروج در ترید ارزهای دیجیتال پیدا کنیم، می‌بایست با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشیم.
با توجه به اهمیت بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال در میزان موفقیت ترید رمزارزها، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که در ادامه برخی از آنها را مشاهده می‌کنید.
- فیلم آموزش شناسایی توکن های ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایه گذاری فرادرس
- فیلم آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار فرادرس
- فیلم آموزش استفاده از کیف پول ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و رمزارزها فرادرس
- فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی فرادرس
برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.
علت رخ دادن اور ترید چیست؟
اور ترید زمانی روی می‌دهد که تریدر یا بروکر نسبت به حدود استراتژی معاملاتی انتخابی پایبند نباشند. بنابراین زمانی که تریدرها بدون توجه به برنامه معاملاتی خود نسبت به انجام معاملات تحریک شوند، احتمال ترید افراطی افزایش می‌یابد که این موضوع نتایج نامطلوبی را به‌دنبال دارد.
برای جلوگیری از این حالت نیاز است تا به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشیم، محدودیت‌های بیشتری برای ترید اعمال کنیم و شرایط ورود و خروج مشخصی برای پوزیشن‌های معاملاتی خود داشته باشیم. علاوه بر این ترید افراطی به دلیل ترس، هیجان و طمع‌ورزی روی می‌دهد که در فهرست زیر آنها را بیان می‌کنیم.
- ترس: در مواردی ترس از عدم کسب سود موردنظر از معاملات یا ترس از عدم جبران زیان‌های معاملات قبلی باعث اور ترید می‌شود.
- هیجان: نوسانات سریع بازار باعث ایجاد هیجان در تریدرها می‌شود و معامله‌گران را تحریک می‌کند تا بدون بررسی شرایط بازار معامله کنند.
- طمع‌ورزی: تریدرها زمانی که سود می‌کنند، با توجه به لذت بخش بودن این سود دوباره سعی می‌کنند تا بدون درنظر گرفتن شرایط بازار معامله کنند که این موضوع احتمال ضرردهی معاملات را بالا می‌برد.
مشوق‌های کارگزاری‌ها برای انجام معاملات افراطی
از آنجا که موفقیت عرضه این اوراق تاثیر مستقیمی بر عملکرد مالی شرکت دارد، کارگزاران ممکن است تشویق به فروش این اوراق شوند. در این حالت ممکن است فروش این اوراق در راستای منافع واقعی سرمایه‌گذاران نباشد و تنها برای کمک به شرکت مالی در فروش سریع‌تر این اوراق انجام شود.
برای مثال ممکن است برای فروش اوراق بهادار به مشتریان، کارگزاری مربوطه ده درصد پاداش دریافت کند. با توجه به اینکه این‌گونه مشوق‌ها الزاما برای منافع سرمایه‌گذاران طراحی نشده‌اند، باعث می‌شود تا کارگزاری مربوطه برای رسیدن به اهداف فروش موردنظر معاملات غیرضروری انجام دهد.
تاثیر ضررهای متوالی بر اور ترید چیست؟
تریدرها ممکن است بعد از ضرری سنگین یا مجموعه‌ای از ضررهای کوچک در یک بازه زمان دچار معاملات افراطی شوند. در این شرایط تریدرها برای جبران ضرر و انتقام از بازار مربوطه سعی می‌کنند تعداد زیادی معامله انجام دهند یا حجم معاملاتی خود را افزایش دهند بدون اینکه برای این تغییرات تحلیل درستی داشته باشند.
با توجه به اینکه در این حالت احساسات جایگزین تصمیم‌گیری‌های منطقی شده است، این رویکرد معمولا باعث عملکرد ضعیف‌تر و افزایش ضرر در معاملات می‌شود. این معاملات افراطی در حساب شخصی تریدرها انجام می‌شود و مسئولیت آن بر عهده تریدر است، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار آنها را کنترل نمی‌کند.
انواع معاملات اور ترید چیست؟
برای بهبود خودآگاهی مالی و کنترل رفتارهای معاملاتی در ادامه برخی از رایج‌ترین انواع معاملات افراطی را بیان می‌کنیم.
معاملات اختیاری و افراطی
برخی معامله‌گران به‌طور اختیاری از اهرم‌ها و حجم معاملات متنوعی در ترید استفاده می‌کنند. این تریدرها بدون داشتن برنامه‌ای مدون نسبت به تغییر اندازه اهرم و حجم معاملات برای انجام تعداد زیادی معامله استفاده می‌کنند. با وجود اینکه ممکن است انعطاف‌پذیری در باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در برخی موارد برای تریدرها مفید باشد ولی در بیشتر موارد منجر به وارد آمدن زیان به تریدرها می‌شود.
معاملات افراطی با تایید تکنیکال
معاملات افراطی هیجانی
خرید هر دارایی که احتمال می‌دهید سودآور است بدون داشتن برنامه و استراتژی مدون باعث انجام معاملات هیجانی بیش از حد و پراکنده می‌شود. همانند تیراندازی که بدون هدف فقط شلیک می‌کند. یکی از نشانه‌های واضح این نوع رفتار معاملاتی باز کردن چندین پوزیشن معاملاتی به‌طور همزمان و بدون استراتژی مشخص است.
برای تشخیص این نوع معاملات افراطی کافی است از تریدر سوال شود که چرا در آن لحظه ترید موردنظر را انجام داده است. معامله‌گرانی که دچار این رفتار هیجانی در ترید هستند معمولا نمی‌توانند پاسخ مشخصی به این سوال بدهند. این موضوع نشان می‌دهد که معاملات آنها از روی برنامه‌ریزی قبلی انجام نشده است.
روش‌های پیشگیری از اور ترید چیست؟
برای جلوگیری از اور ترید بهترین راهکار این است که برنامه و استراتژی مدونی برای انجام معاملات داشته باشیم و به اصول مدیریت ریسک انتخابی پایبند بمانیم.
- داشتن برنامه برای ترید: داشتن برنامه‌ای مناسب برای ترید تا حد زیادی از اور ترید جلوگیری می‌کند. برنامه معاملاتی باید شامل اهداف تریدرها و میزان ریسک قابل تحمل برای هر ترید باشد. معامله‌گران با رعایت برنامه مربوطه برای ترید می‌توانند از تصمیم‌گیری‌های آنی که باعث ترید افراطی می‌شود در بسیاری از موارد پیشگیری کنند.
- اجتناب از تریدهای احساسی: اجتناب از تریدهای احساسی نیز یکی دیگر از روش‌های پیشگیری اور ترید است. برای این منظور لازم است تا تصمیم‌گیری‌های احساسی برای ترید را از تصمیم‌گیری‌های منطقی تفکیک کنیم و تنها تریدهایی را انجام دهیم که مطابق با تحلیل‌های منطقی و مطابق با استراتژی معاملاتی باشند.
علاوه بر این موارد در ادامه برخی از اقدامات مفید برای جلوگیری از اور ترید را شرح می‌دهیم.
افزایش خودآگاهی در ترید
تریدرهایی که نسبت به انجام معاملات افراطی خود آگاهی دارند، راحت‌تر می‌توانند از این کار اجتناب کنند. برای این منظور لازم است تا تریدرها همواره نحوه انجام معاملات خود را ارزیابی کنند. بررسی‌های مداوم باعث می‌شود تا تریدرها از بروز چنین رفتارهای آسیب‌زایی زودتر مطلع شوند. برای مثال افزایش ناگهانی تعداد تریدها در طول ماه می‌تواند یکی از نشانه‌های وجود تریدهای افراطی در میان معامله‌گران باشد.
برای مدتی ترید نکنید
انجام معاملات بیش از حد معمولا زمانی روی می‌دهد که معامله‌گران احساس می‌کنند لازم است تا ترید کنند. این موضوع حتی در شرایط نامناسب برای ورود به معاملات نیز وجود دارد و باعث زیان‌ده شدن معاملات می‌شود. در این حالت بهتر است تریدرها برای مدتی از انجام معاملات فاصله بگیرند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند. تریدرها با بررسی استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند از همراستا بودن آنها با اهداف معاملاتی خود اطمینان حاصل کنند.
ایجاد قوانین معاملاتی مشخص
ایجاد قوانین معاملاتی مشخص برای ورود به معامله می‌تواند از انجام معاملات بدون برنامه و احساسی جلوگیری کند. این قوانین می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا هر دو باشد. برای مثال ممکن است تریدر قانونی را تعیین کند که طبق آن تنها زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک ۵۰ روزه به‌تازگی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا قطع کرده است و علاوه بر این دریافت سودی بالاتر از ۳ درصد از ترید مربوطه انتظار می‌رود.
پایبندی به مدیریت ریسک
یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس
علاوه بر این یادگیری نحوه استفاده از ابزارهای متنوع تحلیلی مانند انواع اندیکاتورها و آشنایی با سبک‌های متنوعی مانند پرایس اکشن می‌تواند مهارت تریدرها را در تحلیل تکنیکال بالا ببرد. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که برخی از آنها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک فرادرس
- فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف فرادرس
- فیلم آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر برای معامله در بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش پرایس اکشن آر تی ام در بازارهای مالی فرادرس
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس
برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از مجموعه فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.
جمع‌بندی
در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که اور ترید چیست و برخی از موضوعات مرتبط با آن از قبیل اورترید در برابر معاملات کمتر از حد و معاملات بیش از حد توسط کارگزاران را شرح دادیم. سپس دلایل معاملات بیش از حد را توضیح دادیم.
برای این منظور به دلایلی مانند مشوق‌های کارگزاری‌ها برای انجام معاملات افراطی و تاثیر ضررهای متوالی بر اور ترید اشاره کردیم. انواع معاملات اور ترید را بیان کردیم و در ادامه به این موضوع پرداختیم که روش‌های پیشگیری از اور ترید چیست. برای این منظور در پایان این مطلب مواردی نظیر افزایش خودآگاهی در ترید و پایبندی به مدیریت ریسک را برای جلوگیری از تریدهای افراطی شرح دادیم.
مطالب مجله فرادرس را در جستجوی گوگل سریع‌تر ببینید
