تحلیل ماهانه بازار آهنآلات – آذر ماه ۱۴۰۴
بازار آهنآلات در آذر ماه ۱۴۰۴ یکی از پرنوسانترین دورههای امسال را پشت سر گذاشت. دورهای که تحتتأثیر مجموعهای از پارامترهای داخلی و جهانی قرار گرفت و روند قیمتها را بار دیگر به مدار تغییرات سریع وارد کرد. در این تحلیل جامع، به بررسی دقیق وضعیت شاخصهای اثرگذار میپردازیم و مرور کاملی از اتفاقات ماهانه ارائه میدهیم. بسیاری از فعالان صنعت، برای ارزیابیهای خود، دادهها و نمودارهای مجموعه آهن بتا betametals.co را بهعنوان مرجع معتبر دنبال کردهاند. دادههایی که در تحلیل دقیق بازار آذر ۱۴۰۴ نقش مهمی داشتند. در کنار این، رفتار معاملاتی تولیدکنندگان، پروژههای عمرانی و شرایط واردات نیز بر شکلگیری روند ماه تأثیرگذار بودهاند و تحلیلهای آهن بتا مسیر تصمیمگیری فعالان بازار را شفافتر کرده است.
۱. بررسی شرایط کلی بازار آهنآلات در آذر ۱۴۰۴
آذرماه بهطور سنتی یکی از ماههایی است که بازار آهنآلات رفتار قابل پیشبینی ندارد. از یک طرف، فشار تقاضای فصلی وجود دارد و از طرف دیگر، عرضه شرکتهای فولادی معمولاً تحتتأثیر تعمیرات دورهای، شرایط خطوط تولید و سیاستهای ابلاغی قرار میگیرد. در سال ۱۴۰۴ این تضاد بیشتر از همیشه خود را نشان داد.
در سه هفته نخست آذر، قیمت بیشتر مقاطع فولادی، بهویژه میلگرد، تیرآهن و ورق، با شیب ملایمی افزایش یافت. این روند افزایش تحتتأثیر عوامل زیر شکل گرفت:
- رشد نرخ جهانی سنگآهن و بیلت
- افزایش بهای انرژی در بازارهای بینالمللی
- محدودیت نسبی عرضه داخلی
- بالا رفتن هزینه حملونقل بینالمللی
- رشد تقاضای پروژههای ساختمانی در کشور
اما در هفته پایانی ماه، شرایط به سمت ثبات نسبی حرکت کرد. این ثبات مصنوعی بود و بیشتر ناشی از تنظیم دستوری عرضه بود. به همین دلیل پیشبینی میشود در ماه بعد، بازار وارد یک دوره جدید با نوسانات کوتاهمدت شود.
۲. تاثیر بازارهای جهانی بر قیمت آهنآلات در آذر ۱۴۰۴
برای تحلیل بهتر وضعیت، باید نگاه عمیقی به بازار جهانی داشت، چرا که ایران همچنان وابستگی مهمی به قیمتهای جهانی بیلت، اسلب و سنگآهن دارد.
افزایش قیمت سنگآهن به بالای ۱۰۵ دلار
یکی از مهمترین رویدادهای جهانی، رشد سنگآهن بود. قیمت این ماده اولیه از میانگین ۹۸ دلار در آبان، به بازه ۱۰۴ تا ۱۰۷ دلار در آذر رسید. این افزایش، هزینه تولید فولاد را در بسیاری از کشورها بالا برد و باعث شد نرخ شمش فولادی با رشد مواجه شود.
ثبات نسبی در بازار بیلت دریای سیاه
بازار بیلت، که یکی از شاخصهای مهم قیمتگذاری فولاد در ایران است، در آذرماه ثبات محدودی داشت و در محدوده ۴۸۵ تا ۵۰۰ دلار در نوسان بود. همین ثبات موجب شد نوسان داخلی کنترلپذیر باشد، اما رشد سنگآهن اجازه کاهش قیمت را نداد.
قیمت اسلب و تأثیر آن بر ورق فولادی
اسلب (Slab) در بازار جهانی هم افزایش ملایمی را تجربه کرد. این موضوع باعث شد تولیدکنندگان ورق گرم، سرد و گالوانیزه در داخل کشور نیز تغییراتی در نرخهای تولیدی اعمال کنند.
۳. تحلیل رفتاری تقاضا در آذر ۱۴۰۴
در آذر ۱۴۰۴ رفتار تقاضا بیشتر از همیشه متأثر از پروژههای عمرانی نیمهفعال، امید به رونق ساختوساز و جهش انتظارات تورمی بود.
افزایش خرید میلگرد در پروژههای متوسط
بخش قابلتوجهی از تقاضای میلگرد، مربوط به پروژههای انبوهسازی و ساختمانهای میانمرتبه بود. افزایش سرعت اجرای این پروژهها باعث شد که مصرف میلگرد نسبت به دو ماه قبل، رشد ۱۲ درصدی داشته باشد.
افزایش مصرف ورقها در صنایع لوله و پروفیل
در آذرماه شاهد بیشترین حجم مصرف ورق گرم در صنایع لوله و پروفیل بودیم. دلیل آن عبارت بود از:
- سرد شدن هوا و افزایش سرعت تولید برای تأمین نیاز زمستان
- تکمیل سفارشات نیمهکاره پاییز
- برنامهریزی واحدها برای رشد تولید در زمستان
تقاضای تیرآهن: کم، اما پایدار
مصرف تیرآهن همچنان پایینتر از انتظار بود، اما یک ثبات نسبی در خریدها دیده میشد. افزایش هزینههای تمامشده ساختوساز مانع جهش تقاضا شده، اما نیاز پایدار پروژههای بزرگ اجازه افت را نداده است.
۴. تحلیل قیمتهای داخلی در انواع مقاطع فولادی
در ادامه، یک جدول تحلیلی از بازه قیمتی مقاطع مهم بازار در آذرماه ۱۴۰۴ ارائه میشود. این جدول مقادیر تقریبی و تحلیلی بازار هستند و بهصورت میانگین محاسبه شدهاند:
| تحلیل | تغییر نسبت به آبان | میانگین قیمت آذر (تومان) | نوع محصول |
| رشد قیمت بیلت و افزایش تقاضای عمرانی | ↑ افزایش ۳٪ | ۲۸,۷۰۰ تا ۲۹,۸۰۰ | میلگرد آجدار ۱۴ |
| رشد جزئی، تقاضای ثابت | ↑ افزایش ۲٪ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ تا ۷,۶۰۰,۰۰۰ | تیرآهن شاخه ۱۴ |
| اثر مستقیم افزایش قیمت اسلب | ↑ افزایش ۴٪ | ۳۷,۰۰۰ تا ۳۸,۵۰۰ | ورق گرم ۲ میلیمتر |
| رشد هزینه انرژی و مواد اولیه | ↑ افزایش ۳٪ | ۴۹,۰۰۰ تا ۵۰,۸۰۰ | ورق سرد ۰٫۷ میلیمتر |
| نقدینگی کم اما تقاضای پایدار | ↑ افزایش ۲٪ | ۲۸,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ | نبشی ۶ |
| رشد مصرف صنایع لوله و پروفیل | ↑ افزایش ۵٪ | ۳۹,۰۰۰ تا ۴۰,۵۰۰ | قوطی ۴۰×۴۰ |
این جدول تصویری روشن از روند کلی بازار ارائه میدهد. بیشترین رشد متعلق به ورق گرم و قوطی بوده و کمترین رشد مربوط به تیرآهن است.
۵. نقش سیاستهای داخلی و عرضه بورس کالا در تعیین قیمتها
هیچ تحلیل ماهانهای بدون بررسی نقش بورس کالا کامل نیست. آذرماه ۱۴۰۴ نیز شاهد رفتارهای متفاوت عرضه و تقاضا در بورس بود.
کاهش حجم عرضه برخی کارخانهها
کارخانههای مهم فولادی کشور در آذرماه عرضه خود را حدود ۸ تا ۱۰ درصد کاهش دادند. علت این وضعیت شامل موارد زیر بود:
- تعمیرات دورهای خطوط نورد
- افزایش هزینه مواد اولیه
- نوسان انرژی و محدودیتهای تأمین برق
- برنامهریزی برای تنظیم قیمتها و جلوگیری از ریزش بازار
همین کاهش عرضه باعث شد نرخها با وجود تقاضای معمولی، افزایش پیدا کنند.
افزایش رقابت در عرضههای ورق
در عرضه ورق گرم در بورس کالا، برخی معاملات با درصد رقابت بالا انجام شد. رقابت ۴ تا ۹ درصدی نشان میدهد که نیاز بازار در این بخش جدی بوده است و واحدهای لوله و پروفیل برای تأمین پاییز و زمستان تلاش بیشتری کردهاند.
میلگرد: رقابت محدود اما پرحاشیه
در میلگرد، رقابت کم بود، اما نوسانات قیمت پایه موجب شد معاملهگران رفتار هیجانی داشته باشند.
۶. چشمانداز پیشرو بر اساس الگوی رفتاری آذرماه ۱۴۰۴
تحلیل چشمانداز ماه آینده یکی از بخشهای کلیدی این گزارش است. بر اساس روندهای مشاهدهشده در آذرماه، چند سناریوی احتمالی وجود دارد:
سناریوی ۱: ثبات همراه با نوسان محدود (محتملترین)
- ثبات نسبی در قیمت شمش جهانی
- کنترل عرضه در بورس
- ثبات نرخ ارز یا نوسان محدود
این وضعیت احتمالاً باعث میشود قیمتها در دی ماه با شیب ملایم حرکت کنند.
سناریوی ۲: افزایش تدریجی قیمتها
اگر قیمت سنگآهن و انرژی در بازار جهانی افزایش بیشتری داشته باشد، ممکن است نرخ مقاطع فولادی در دی ماه نیز حدود ۲ تا ۴ درصد رشد داشته باشد.
سناریوی ۳: افت موقت قیمتها
سناریوی سوم مربوط به کاهش تقاضا در پروژههای عمرانی است. اگر سرمای شدید زمستان فعالیت کارگاهها را کاهش دهد، بازار ممکن است چند روزی با افت ملایم مواجه شود.
۷. بهترین استراتژی خرید و فروش برای فعالان بازار در پایان آذر ۱۴۰۴
فعالان بازار آهنآلات معمولاً دو طیف هستند: مصرفکنندگان واقعی و معاملهگران نوسانی. توصیهها برای هر گروه متفاوت است.
توصیه برای مصرفکنندگان واقعی
اگر پروژه فعال دارید، خرید مرحلهای بهترین استراتژی است. نه خرید یکباره پیشنهاد میشود و نه تأخیر زیاد. تحلیلهای ماهانه نشان میدهد که بازار در آستانه یک دوره ثبات کوتاهمدت قرار دارد و خرید تدریجی، ریسک شما را کم خواهد کرد.
توصیه برای معاملهگران
بازار در آذرماه کفسازی نکرده و همچنان پتانسیل رشد دارد. اما جهش بزرگ هم پیشبینی نمیشود. بنابراین موارد زیر
- ورود سنگین توصیه نمیشود.
- معاملات کوتاهمدت، سودآورتر از بلندمدت خواهد بود.
- خرید در اصلاحات قیمتی بهترین نقطه ورود است.
جمعبندی
آذر ماه ۱۴۰۴ یکی از مهمترین ماههای سال برای بازار آهنآلات بود. ماهی که در آن نفوذ عوامل جهانی بیش از همیشه دیده شد و قیمت سنگآهن، بیلت و اسلب جهتگیری اصلی بازار داخلی را شکل دادند. در کنار این، رفتار عرضه در بورس کالا، حجم تقاضای صنایع پاییندستی، تغییرات انرژی و تاثیر پروژههای عمرانی نیز محرکهای مهمی بودند. دادههای تحلیلی و گزارشهای تخصصی منتشرشده توسط آهن بتا مسیر تصمیمگیری فعالان بازار را شفافتر کرده و کمک کرده است تا روندها بهتر پیشبینی شوند. با توجه به شرایط فعلی، بازار آهنآلات در آستانه ورود به یک دوره ثبات نسبی همراه با نوسانات کمدامنه قرار دارد. دورهای که نیازمند تصمیمگیری هوشمندانه و پرهیز از رفتار هیجانی است.
